Petrofac cae por ‘dilución importante’.

Petrofac cae por ‘dilución importante’.
Petrofac cae por ‘dilución importante’.
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(Alliance News) – Las siguientes acciones subieron y bajaron más entre las de pequeña capitalización en el Mercado Principal de Londres el lunes.

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GORRA PEQUEÑA – GANADORES

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Majedie Investments PLC, hasta un 1,2% a 251 peniques, rango de 12 meses 219p-257p. El fondo de inversión anuncia sus resultados del ejercicio que finalizó el 30 de septiembre. Informa de un “sólido desempeño” con un rendimiento total sobre el valor liquidativo del 21,5%, una mejora con respecto al 14,1% del año anterior. El valor liquidativo por acción con deuda a valor razonable es de 285,8 peniques al 30 de septiembre, un 18% más que los 241,6 peniques del año anterior. Los pagos de dividendos declarados ascienden a 8,0 peniques por acción para el año, en comparación con los 7,2 peniques para el año fiscal 2023. La compañía también dice que está negociando los términos de una línea de crédito renovable por un valor de hasta £15 millones. El bono pendiente de £20,7 millones se reembolsará en marzo y no será reemplazado. De cara al futuro, el presidente Christoper Getley afirma: “Si bien los mercados bursátiles mundiales están cerca de máximos históricos, los mercados de bonos están más moderados y la estabilidad geopolítica no parece estar más cerca, creemos que esto presenta oportunidades y riesgos para Majedie”.

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PEQUEÑA CAPA – PERDEDORES

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Petrofac Ltd, baja un 12% hasta 9,00 peniques, rango de 12 meses entre 7,00 y 45,00 peniques. La empresa ha llegado a un acuerdo lock-in con sus principales acreedores sobre las condiciones de la “reestructuración completa” de su deuda. La reestructuración incluye una dilución material “preservando al mismo tiempo algo de valor” para los accionistas existentes; incrementar una nueva emisión de acciones hasta USD 25 millones; una oferta minorista de aproximadamente 8 millones de dólares en 2025; y la conversión de aproximadamente USD 772 millones de deuda existente en capital. También incluye nuevo financiamiento comprometido por USD 325 millones. Se trata de una nueva deuda de 131 millones de dólares garantizada en gran parte por el grupo Ad Hoc y de 194 millones de dólares de nuevo capital comprometido por Ad Hoc. Tras el “reembolso de determinados bonos”, esto aumentará la liquidez de Petrofac en “al menos” 195 millones de dólares.

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Por Emma Curzon, periodista de Alliance News

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