Dow +1,06%, S&P 500 +0,30%, Nasdaq +0,27%, Russell +1,47%, SOX +0,65%, Eurostoxx +0,23%, SMI -0,32%.
Wall Street está redistribuyendo las cartas entre los distintos sectores, los traders siguen prefiriendo el botón verde en detrimento del rojo, se está produciendo una rotación y eso es bueno, la tecnología se está tomando un merecido descanso. Se buscan pequeñas capitalizaciones, al igual que ciertos valores cíclicos, el Dow Jones aprovecha para marcar un nuevo récord histórico al sonar la campana, los gigantes tecnológicos siguen funcionando bastante bien, excepto Nvidia, que baja un 4,18%. El índice S&P500 (SPX) cierra su jornada cerca de su máximo histórico, el nombramiento de Scott Bessent como Secretario del Tesoro de Estados Unidos actúa como un poderoso calmante en la psique de los oradores, por fin un tipo más o menos Normal en este equipo, decimos en las salas de negociación. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años toma nota de ello y cae al 4,30%, la curva estadounidense a 2/10 años se invierte brevemente durante la sesión, lo que suele indicar que el mercado espera una recesión. En el caso actual, podemos pensar que esta breve inversión se debe más bien a las crecientes incertidumbres sobre las próximas reuniones de la Fed. Hasta hace poco, todavía se pronosticaban recortes de 25 puntos básicos en diciembre y principios de 2025. Ahora que el mercado está dividido, los fondos federales dan un 56% de posibilidades de tal recorte el 18 de diciembre, un 21% para el 29 de enero y un 53% el 19 de marzo. , lo que significa que ya no hay consenso en el mercado sobre este tema y esto podría tener repercusiones importantes, especialmente en las divisas.
La volatilidad de las acciones sigue cayendo, el VIX pierde un 4,2% hasta el 14,6, ha superado su media móvil de 200 días y puede alcanzar fácilmente el 10,62 desde un punto de vista técnico. El dólar y el euro se estabilizan, el par se mueve a 1,0475, mira a 1,0488 y luego a 1,0497 – 1,0500 en el lado de la resistencia. Vale la pena observar el nivel de soporte mínimo del viernes en 1,0335. El oro recupera el aliento, la onza cae a 2615 dólares, ve su principal soporte en 2565 dólares, aquí pasa su media móvil de 100 días. El petróleo vuelve a caer por debajo de los 70 dólares por barril de crudo ligero WTI, los rumores de un alto el fuego en Oriente Medio lo penalizan.
Echamos un vistazo a la sala de cuidados intensivos, donde la vieja Europa está muriendo. Anoche la pobre sintió el viento de la bala de cañón, que realmente pasó muy cerca. Donald Dark Trump, el nuevo presidente de la galaxia (pero ¿qué están haciendo los guardianes?), anuncia que aumentará los aranceles a los productos mexicanos y canadienses al 25% y que aumentará los de los productos chinos, ya bien gravados por su parte. Por tanto, nada para Europa, que respira. Pero no hay que bajar la guardia, este es un expediente a seguir.
China anuncia que “nadie ganará una guerra comercial o arancelaria”. La UE está proponiendo sanciones a varias empresas chinas que, según afirma, ayudaron a empresas rusas a desarrollar drones de ataque desplegados contra Ucrania y está considerando imponer nuevas restricciones a los petroleros rusos.
Austan Goolsbee aboga por continuar con los recortes de tipos de la Reserva Federal a menos que haya señales de que la economía se está sobrecalentando. El Departamento de Justicia pone fin a su procesamiento penal contra Trump. Los fiscales seguirán impugnando el caso de documentos clasificados contra los dos coacusados de Trump. La política del Departamento de Justicia prohíbe el procesamiento de presidentes en ejercicio.
Es bueno saberlo: desde 1950, desde el martes anterior al Día de Acción de Gracias hasta el segundo día hábil del año nuevo, el S&P 500 ha subido el 80% del tiempo, con una ganancia promedio del 2,6%. Las empresas de pequeña capitalización están obteniendo resultados aún mejores: el Russell 2000 registró un salto promedio del 3,3% desde su creación en 1979.
En el menú macroeconómico de hoy, grandes series en Estados Unidos con el índice de precios inmobiliarios FFHA (15.00 horas), seguidas a las 16.00 horas por el índice de confianza del Conference Board, el índice manufacturero de la Fed de Richmond y las ventas de inmuebles nuevos ( 16:00 horas).
Según se informa, Generali está negociando una fusión con Natixis AM (BPCE), según el Financial Times. ThyssenKrupp eliminará 11.000 puestos de trabajo y reducirá la producción de acero para 2030. Avolta ha conseguido un contrato de 10 años para ampliar su presencia minorista en el aeropuerto de Manaos en Brasil. Según Bloomberg, el interés de Qualcomm en comprar Intel se está enfriando. Walmart abandona su programa de diversidad e inclusión. Macy’s retrasa sus ganancias después de descubrir que un empleado malversó 154 millones de dólares. La F1 valida la llegada de General Motors como undécimo equipo en 2026. Australia ha presentado un proyecto de ley para prohibir el uso de las redes sociales a niños menores de 16 años, lo que llevó a empresas tecnológicas como Meta a solicitar un aplazamiento. Meta enfrentará juicio en abril en un caso de la FTC para deshacer la fusión de Instagram. Rivian obtiene un préstamo condicional de 6.600 millones de dólares para construir una fábrica de vehículos eléctricos en Georgia. El ataque de ransomware interrumpe la programación y los pagos de nómina en Starbucks. Google construirá un cable submarino que unirá Darwin (Australia) con la Isla de Navidad. Según se informa, Sony está desarrollando una nueva consola portátil para juegos de PS5.
Esta noche y esta mañana en Asia los índices cotizan a la baja. Tokio cayó un 0,87% al sonar la campana, Hong Kong perdió un 0,13%, Shanghái un 0,12%, Seúl perdió un 0,55% y el Nifty50 cayó un 0,22%. El futuro SPX cotiza en equilibrio y Europa abre con una caída del 0,6%. La semana de negociación prácticamente termina mañana por la tarde. El jueves será Acción de Gracias, Wall Street permanecerá cerrado para la ocasión y atenderá media sesión el viernes.
