El minorista de ropa femenina de Montreal Groupe Dynamite realizó el jueves una oferta pública inicial marcada por la volatilidad.
Actualizado ayer a las 4:34 p.m.
La presión se hizo sentir durante toda la sesión sobre la acción del operador de las marcas Garage y Dynamite. La acción finalmente cerró con una caída del 5,5% a 19,85 dólares en la Bolsa de Valores de Toronto.
El precio inicial de las acciones de Groupe Dynamite se fijó el miércoles por la tarde en 21 dólares, justo en el medio del rango de 19 a 23 dólares previamente establecido para dar a los inversores una indicación del valor buscado para los ahorros de la oferta pública inicial.
La empresa cotiza en bolsa con un valor inicial de 2.300 millones y sus acciones cotizan bajo el símbolo “GRGD”. La caída registrada el jueves redujo así en aproximadamente 124 millones el valor de mercado de la empresa.
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Andres Lutfy
La oferta pública inicial permite al director ejecutivo, presidente y propietario principal de la empresa, Andrew Lutfy, recibir 300 millones de dólares mediante la venta de 14,2 millones de acciones.
Andrew Lutfy también concedió a sus banqueros –liderados por Goldman Sachs– una opción para vender hasta 2,1 millones de acciones adicionales, dependiendo del interés de los inversores. Los banqueros disponen de unos treinta días para ejercer esta opción.
Andrew Lutfy no pudo ser contactado para hacer comentarios el jueves.
Dynamite Group generó ganancias netas de 128 millones de dólares e ingresos de 888 millones de dólares durante los 12 meses que terminaron a principios de agosto.
La empresa cuenta con 299 tiendas (185 en Canadá y 114 en Estados Unidos). El número de tiendas está creciendo y la mayoría de los nuevos establecimientos de los últimos dos años se ubican en el mercado americano. La plantilla de 6.000 empleados está compuesta en un 70% por trabajadores a tiempo parcial.
BOLSA DE VALORES DE TORONTO
Andrew Lutfy marcó la salida a bolsa del Groupe Dynamite el jueves por la mañana participando en la ceremonia de apertura de la Bolsa de Toronto acompañado, en particular, por el responsable de servicios financieros, Jean-Phillipe Lachance, y por la presidenta y directora general de operaciones, Stacie Beaver.
Todas las tiendas son “corporativas” –no tienen franquicias– y la dirección pretende continuar su desarrollo en Estados Unidos e incluso internacionalmente, empezando por el Reino Unido.
Andrew Lutfy es especialmente conocido por su empresa de desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios Carbonleo, promotora del centro comercial Royalmount en Montreal.
Actualmente controla aproximadamente el 87% de las acciones del grupo Dynamite y el 98,5% de los derechos de voto.
La primera oferta pública de acciones de Groupe Dynamite es la primera realizada por una empresa quebequense desde la salida a bolsa de Coveo hace tres años.
