Muthoot Finance de la India aceptó ofertas por valor de 650 millones de dólares por bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimiento en tres años y nueve meses, dijeron tres banqueros el miércoles.
La compañía fijó un cupón del 7,1250%, inferior a su previsión inicial del 7,3750%, debido a la fuerte demanda de los inversores y recibió ofertas por valor de 1.800 millones de dólares, dijeron banqueros, que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados a hablar con los medios.
“La respuesta abrumadoramente positiva de los inversores ha sido muy alentadora y reafirma la confianza de los inversores en nuestro sólido modelo de negocio y estabilidad financiera”, afirmó George Alexander Muthoot, director general de Muthoot Finance.
La compañía financiera no bancaria utilizará los ingresos de la emisión para préstamos posteriores y otras actividades permitidas según las directrices de endeudamiento comercial externo.
Deutsche Bank y Standard Chartered son coordinadores globales conjuntos de esta oferta de bonos en dólares, así como colocadores conjuntos con DBS Bank y SMBC Nikko.
Se espera que los bonos reciban la calificación “Ba2” de Moody’s Investor Service y “BB” de Fitch Ratings y S&P.
Otros prestamistas no bancarios indios, como Manappuram Finance y la estatal REC, también están buscando recaudar fondos mediante una emisión de bonos en dólares en los próximos días.
