Crédit du Maroc, filial del grupo Holmarcom, ha decidido recaudar 500 millones de DH mediante la emisión de créditos de deuda subordinada para apoyar el desarrollo de sus actividades. Esta iniciativa fue validada por la Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales (AMMC) el 20 de noviembre de 2024, lo que permitió al banco seguir adelante con esta operación.
Controlado por la familia Bensalah, Crédit du Maroc prevé lanzar, en los próximos días, un préstamo de bonos subordinados perpetuos. La AMMC aprobó esta operación, que incluye un mecanismo de absorción de pérdidas y suspensión del pago de cupones.
El préstamo consta de dos tramos separados, ninguno de los cuales cotiza en bolsa. El primer tramo ofrecerá un tipo de interés fijo, revisable cada diez años, mientras que el segundo también ofrecerá un tipo de interés fijo, pero revisable cada año.
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Negociación de valores y suscripciones
Los tipos de interés exactos para estos dos tramos se determinarán a partir de la curva de tipos de las letras del Tesoro, que será publicada por Bank Al-Maghrib el 29 de noviembre de 2024. A este tipo de referencia, se aplicará una prima de riesgo de 225 a 235 puntos básicos. para el tramo A, y de 205 a 215 puntos básicos para el tramo B.
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Estrategia de recaudación de fondos recurrente
Los valores se negociarán extrabursátilmente, un método que aumenta su atractivo para los inversores locales. Las suscripciones estarán abiertas entre el 2 y 4 de diciembre de 2024.
Esta financiación permitirá a Crédit du Maroc reforzar su capital social, favoreciendo así su desarrollo, en particular aumentando su capacidad de conceder nuevos préstamos a sus clientes.
Cabe señalar que la captación de fondos mediante la emisión de deuda subordinada es una estrategia recurrente para el banco. De hecho, a 31 de diciembre de 2023, su deuda subordinada total pendiente ascendía a 1.911 millones de DH, lo que supone un aumento significativo del 36,4% respecto al año anterior, según las últimas cifras disponibles.
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