(CercleFinance.com) – La inversión de tendencia a la baja se confirma en Europa: el Euro-Stoxx50 cae un +2% esta mañana hacia los 4.946 para hundirse un -1,3% hacia los 4.790 (4% de diferencia de media respecto al W-Street). a pesar de una lluvia de récords absolutos o históricos en los cuatro principales índices estadounidenses, tras el grand slam – inesperado desde el punto de vista mediático – de Donald Trump.
El CAC40 también está viviendo una de esas raras sesiones en las que las posiciones largas se revierten radicalmente, con el CAC40 pasando de 7.570 (+2%) a 7.340 (-0,9%).
Wall Street reabrió con un espectáculo de fuegos artificiales de récords absolutos y brechas alcistas impresionantes que sólo vemos un puñado de veces por década… y los índices estadounidenses no dan tregua, de momento.
El Dow Jones (+3,2%) reabrió con una rara ‘brecha’ de +1.000 puntos (sin precedentes en el siglo XXI) y se disparó hacia los 43.555 puntos, más allá de los 43.325 del 18 de octubre, el S&P500 saltó 130 puntos (+2%) hasta 5.910 (frente a 5.875 el 17/10) y el Nasdaq (+2,2%) registró un récord de 18.860 Pts contra 18.775 intradía el 30 de octubre.
Y el panorama no estaría completo sin el Russell-2000, principal beneficiario de un eslogan “America First”, que le hace dispararse un +5,4% hasta los 2.385 puntos, puntuación superada sólo una vez, hace tres años, a principios de Noviembre de 2021.
El triunfo de los republicanos es total: el voto popular parece un maremoto con 6 millones de votos a favor del Partido Republicano que tomará el control de ambas cámaras del Congreso… durante al menos 2 años, lo que deja carta blanca a Donald Trump a desplegar sus medidas fiscales de recortes de impuestos y medidas de recuperación, al amparo de mayores aranceles aduaneros contra China, incluso Europa… sin olvidar a México e incluso Canadá.
La caída de los mercados europeos se ve alimentada simétricamente por el temor a una política comercial agresiva y a tensiones geopolíticas, en particular debido a los cambios previsibles en la financiación de la OTAN, que dependería más de las contribuciones europeas.
Dada la situación política actual, en Europa se han publicado con relativa indiferencia varios datos macroeconómicos, en particular los índices PMI compuestos del mes de octubre.
El índice compuesto HCOB PMI de la actividad general en Francia, calculado por S&P Global, cayó de 48,6 en septiembre a 48,1 en octubre, lo que indica la contracción más pronunciada de la actividad del sector privado francés desde febrero pasado.
El índice PMI compuesto HCOB de la actividad global de la zona del euro se situó en 50 en octubre, lo que refleja una perfecta estabilidad de la actividad del sector privado, después de haber reflejado una ligera contracción al situarse en 49,6 el mes anterior.
El principal motivo de preocupación para los mercados reside en la espectacular tensión de los tipos: el ’30 años’ estadounidense sube +22,5 puntos hasta el 4,675%, el ’10 años’ +21 puntos hasta el 4,4860% (peor puntuación desde el 10 de junio 1 de julio).
En Europa, los Bunds cayeron -1,8 puntos, nuestros OAT cayeron +0,8 puntos hasta el 3,174%, los BTP italianos cayeron +5,5 puntos hasta el 3,738%.
Tenga en cuenta que el dólar saltó a mitad de la noche un +2%, el euro cayó hacia 1,0710/E tan pronto como la victoria de Trump parecía segura (tenía 267 votos electorales de 270, pero Alaska iba a traerle los 3 que faltaban). este estado es 60% republicano, sin tener en cuenta otros ‘estados indecisos’ que se inclinan a favor de Trump).
La “cifra del día” se refiere a las existencias de petróleo: los datos publicados por la Administración de Información Energética (EIA) estadounidense muestran un aumento de 2,1 millones de barriles de petróleo crudo en Estados Unidos hasta 427,7 millones de barriles durante la semana del 28 de octubre.
La agencia precisa que las existencias de productos destilados, incluido el fuel oil nacional, aumentaron en 2,9 millones de barriles, mientras que las de gasolina aumentaron en 0,4 millones de barriles, en comparación con la semana anterior.
Finalmente, la EIA precisa que las refinerías operaron al 90,5% de su capacidad operativa durante la misma semana, con una producción promedio de 9,7 millones de barriles/día.
En materia bursátil en París, Crédit Agricole revela que la participación en el beneficio neto del grupo subyacente aumentó un 10,9% para el tercer trimestre de 2024, lo que apunta en particular al crecimiento de su negocio de gestión de ahorros y seguros.
Entre los puntos de actividad del martes por la tarde o por la mañana se encuentran también los de la sociedad de inversiones Eurazeo, las químicas Solvay y Arkema, el productor de energías renovables Neoen y la aseguradora de crédito Coface.
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