Los bancos privados suizos experimentaron un fuerte crecimiento en 2023 gracias al aumento de sus ingresos por intereses, según un estudio de KPMG. Son especialmente los establecimientos pequeños los que han visto aumentar sus ingresos.
En 2023, los ingresos de los bancos privados suizos aumentaron un 3% respecto al año anterior, hasta más de 20,5 mil millones de francos. El estudio abarcó 73 empresas y se publicó el miércoles.
El crecimiento de los ingresos se debe principalmente al aumento de los ingresos por intereses, que aumentaron un 26,5% en comparación con el año anterior. Por otro lado, las actividades de comisiones disminuyeron ligeramente, con una caída de los ingresos del 4%.
“Ahora surge la pregunta de hasta qué punto era excepcional la situación en 2023”, afirmó Philipp Rickert, director de servicios financieros de KPMG Suiza, al presentar el estudio.
Los bancos pequeños se ven favorecidos
Los ingresos por intereses impulsaron la rentabilidad el año pasado, especialmente en los bancos privados más pequeños. Sus ingresos aumentaron un 20% y su beneficio bruto dos tercios, hasta 528 millones de francos. Las instituciones medianas también pudieron beneficiarse de esto y lograr un crecimiento en su facturación del 10%. Su beneficio bruto aumentó un 27% hasta los 817 millones.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los grandes bancos privados. Debido a la disminución de las operaciones por comisiones, sus ingresos totales se han estancado. Al final, su beneficio bruto cayó un 8%, hasta 4,4 mil millones de francos. “Como estos grandes bancos suelen tener grandes clientes con un importante poder de negociación, generalmente tienen que pagarles tipos de interés más altos que los bancos más pequeños”, concluyeron los expertos de KPMG.
A pesar de esta evolución positiva, es necesario actuar, según Christian Hintermann, experto de KPMG. Con el segundo recorte de tipos clave del Banco Nacional Suizo (BNS) este año, los recortes de tipos de interés por parte de otros bancos centrales y los aumentos en los requisitos de reservas del BNS, los ingresos por intereses disminuirán. Por otra parte, es probable que aumenten los cargos por intereses.
Aumento de activos
Los activos gestionados por los bancos privados en Suiza aumentaron ligeramente en 2023 hasta alcanzar casi 3 billones de francos. La razón principal de esto es una entrada neta de dinero nuevo de 67 mil millones de francos. Los bancos grandes experimentaron un crecimiento en nuevos fondos del 2,8%, los bancos medianos del 1,8% y los bancos pequeños del 1,4%. “Muchos probablemente no hayan alcanzado sus propios objetivos. Los de los grandes bancos privados para el crecimiento del dinero nuevo suelen estar entre el 3 y el 6 por ciento”, afirma Christian Hintermann.
La contratación masiva de asesores de clientes tras la fusión entre UBS y Credit Suisse aparentemente tuvo poco impacto el año pasado. Sin embargo, esto no sorprende mucho a los expertos de KPMG. “Por lo general, pasan meses antes de que los asesores de clientes recién contratados puedan convencer a algunos de sus antiguos clientes para que cambien”, afirma Christian Hintermann.
En 2023, aparte de la adquisición de Credit Suisse por parte de la UBS, no se han producido adquisiciones ni fusiones en el sector de la banca privada. La excepción fue la venta de Kairos, la filial italiana de Julius Bär, al holding italiano Anima. A medida que la ola de tipos de interés se “aplane”, los expertos de KPMG creen que la presión para la consolidación aumentará aún más.
Sin embargo, la situación corre el riesgo de volver a cambiar: este año se han producido varias adquisiciones de bancos privados en la Unión Europea. A largo plazo, Christian Hintermann estima que 20 de los 90 bancos privados que existen actualmente en Suiza podrían desaparecer.
Este artículo fue publicado automáticamente. Fuentes: ats/awp
