(AOF) – Atos anunció que su ampliación de capital con mantenimiento de derechos de suscripción preferente (DPS) de 233 millones de euros se había completado en su totalidad. Una vez finalizada esta operación y teniendo en cuenta la finalización de la reducción de capital prevista por el plan de salvaguarda acelerado, el capital social de la empresa estará compuesto por aproximadamente 63.175 millones de acciones de 0,0001 euros de valor nominal cada una.
Durante la ampliación de capital se suscribieron poco más de 18.475 millones de nuevas acciones con mantenimiento del derecho de suscripción preferente. Se incluyen las nuevas acciones suscritas por Philippe Salle, presidente del consejo de administración y futuro director general de la empresa, que suscribió, conforme a su compromiso de suscripción, algo más de 2,43 mil millones de nuevas acciones, es decir, un importe total de 9 millones de euros. .
El grupo TI recordó que la finalización de la ampliación de capital con mantenimiento de los derechos de suscripción preferente “marca un paso importante en la finalización del proceso de reestructuración financiera de Atos tal como estaba previsto en su plan de salvaguardia acelerado”.
“La implementación del plan de reestructuración financiera resultará en una emisión masiva de nuevas acciones y una dilución sustancial de los actuales accionistas de Atos, lo que podría tener un impacto muy adverso en el precio de las acciones”, subrayó una vez más la compañía. En los últimos días, las acciones de Atos han repuntado con fuerza.
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Puntos clave
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– Líder internacional en transformación digital, informática de alto rendimiento e infraestructuras vinculadas a las tecnologías de la información, creada en 1997, líder europeo en la nube, la ciberseguridad y los superordenadores;
– Actividad de 10.700 millones de euros, dividida en 2 divisiones: Eviden -digital, big data & seguridad- con el 48% de las ventas, y Tech Foundations con el 51% -infraestructuras y entornos de trabajo conectados;
– El volumen de negocios generado es del 30% en Europa del Norte y Asia-Pacífico, del 23% en Europa Central, del 23% en América y del 21% en Europa del Sur;
– Ambición: maximización del valor a través de la división del grupo en 2 entidades distintas: Tech Fondations para infraestructura, nube privada y plataformas y Eviden para digital, big data y ciberseguridad;
– Capital abierto (9,96% para el fondo de pensiones Siemens, 2,2% para los empleados y, desde diciembre de 2023, 11,4 para Onepoint);
– La presidencia del consejo de administración de 12 personas está asegurada, desde octubre de 2023, por Jean_Pierre Mustier, la dirección general está dirigida por Paul Saleh, asistido por Carlo d’Asaro Biondo, “director general”.
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Desafíos
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– Agilidad del modelo de negocio:
– obstaculizado por el retraso en la división del grupo entre Eviden y Tech Fondations,
– centrado durante un año en la recuperación financiera, ni en la enajenación de un importe previsto de 400 millones de euros para 2024, ni en la disponibilidad y la autofinanciación gratuita que permita el pago de los vencimientos de los bonos, en particular para los préstamos de 2025
– destaca por su fuerza innovadora desarrollada en 18 centros de I+D con una cartera de 3.000 patentes basadas en la innovación abierta a través de asociaciones con centros universitarios (computación cuántica, ordenadores exaescala, inteligencia artificial, HPC,) y alianzas con otros actores industriales (AWS, Dell, Google, Huma, etc.)
– Estrategia medioambiental de neutralidad de carbono en 2028 y reducción a la mitad de emisiones a 2025 vs 2021:
– Buena visibilidad con una cartera de pedidos equivalente a la facturación;
– Situación financiera muy degradada -2,23 mil millones de euros de deuda, flujo de caja negativo de 1,1 mil millones de euros-, la reestructuración en curso está apoyada por la mayoría de los acreedores y banqueros a través de una “Nueva Financiación Segura” y un Lock-up.
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Desafíos
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Tras las pérdidas registradas en 2021, 2022 y 2023 (3.400 millones de euros) y las sucesivas negativas de posibles compradores de Eviden o Tech Fondations (Thales, Airbus, EPEI, etc.), la desconfianza de los inversores en la gobernanza (que informan a la Autoridad de los Mercados Financieros) de disfunciones graves en el consejo por parte de uno de los consejeros, aumento de Onepoint en el capital del grupo, etc.);
– Hacia una probable adquisición por parte del Estado francés de las actividades “soberanas” y dudas persistentes sobre la aparición de accionistas significativos; ;
– tras la apertura, a finales de julio, de un procedimiento de salvaguardia acelerado, encaminado a la conversión de casi la mitad de la deuda en acciones y a una ampliación de capital;
– Consecución de objetivos cuantificados:
– ingresos: 9 900 millones de euros en 2024, 10 200 millones de euros en 2025, 10 800 millones de euros en 2026,
– margen operativo: 4,3% en 2024, 6,3% en 2025, 8.600 millones de euros en 2026,
– beneficio neto: -13 millones de euros en 2024, 202 millones de euros en 2024, 788 millones de euros en 2026,
– generación de flujos de caja positivos a partir de 2026;;
– Supresión del dividendo.
