El grupo de servicios de Internet Solocal (antes PagesJaunes) ha firmado un acuerdo de principio con sus principales accionistas, acreedores y su socio industrial Ycor con vistas a una adquisición por parte de este último, anunció la empresa el viernes. Este acuerdo “importante paso en la reestructuración financiera” de Solocal, muy endeudada – prevé en particular “una aportación de 43 millones de euros exclusivamente en fondos propios, de los cuales un importe máximo de 38 millones de euros de Ycor vía ampliaciones de capital», Según un comunicado de prensa.
También fija la amortización parcial de hasta 20 millones de euros, en la fecha de realización efectiva de las ampliaciones de capital, de parte de la deuda existente con parte del producto de las aportaciones patrimoniales mencionadas. Finalmente, estipula una reducción masiva en el monto de la deuda bruta de bonos existente de Solocal (incluidos los intereses adeudados) de alrededor del 85%. “Además de cumplir con los objetivos de la compañía de reducir sustancialmente su deuda y asegurar la liquidez del grupo, este acuerdo abre nuevas perspectivas de creación de valor a través de sinergias a corto plazo.», Indica el comunicado de prensa.
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Solocal se diluirá masivamente
Al finalizar estas operaciones que aún deben ser aprobadas en junta general, Solocal pasará a ser controlada por Ycor y los actuales accionistas del grupo deberán ser “diluido masivamente», especifica la empresa: sus acciones existentes representarán menos del 1% del capital. Cédric Dugardin, director general de Solocal, expresa su deseo de “ve lo más rápido posible» en el proceso regulatorio para hacer realidad el acuerdo, según el comunicado. En marzo, la agencia de calificación Fitch situó al grupo en mora de pago”selectivo”, debido a su incapacidad para pagar los intereses de su deuda.
Solocal, que lleva años luchando bajo el peso de su deuda, se vio muy afectado por la crisis del Covid-19. La empresa ahora vende servicios a pequeñas empresas, permitiéndoles tener presencia en la web. Afirma tener 260.000 clientes.
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