La demanda de gas natural estadounidense para la producción de gas natural licuado (GNL) para exportación está a punto de sufrir su primera caída desde que el país comenzó a exportar el combustible súper refrigerado desde los 48 estados del sur, hace ocho años.
Estados Unidos es el mayor exportador mundial de gas superrefrigerado y uno de los principales proveedores de gas a Europa después de la invasión rusa de Ucrania. Los precios del gas natural se mantuvieron relativamente altos en Europa, ya que el crecimiento de la producción estadounidense previsto para 2024 no se materializó y el continente se prepara para otra crisis de precios del gas a medida que se agoten las existencias debido a las temperaturas invernales más frías.
Los perforadores de gas natural se han beneficiado de la fuerte demanda de las plantas exportadoras de GNL, particularmente porque las sanciones al gas ruso han impulsado la demanda europea de GNL estadounidense. Los productores han indexado parte de su producción a los precios globales del GNL, por lo que la desaceleración de los flujos de gas a las plantas exportadoras de GNL les ofrece menos incentivos para aumentar la producción.
Desde 2016, cuando la planta de exportación Sabine Pass de Cheniere Energy en Luisiana envió su primer cargamento, el gas de alimentación de la planta ha aumentado cada año, incluso en 2020, cuando los cierres durante la pandemia de COVID-19 19 redujeron la demanda de energía.
Las interrupciones en las plantas de GNL y los retrasos en la construcción de nuevas plantas han reducido la demanda en lo que va del año, según datos de LSEG.
A falta de 11 días para que finalice 2024, la cantidad de gas enviada a las ocho principales plantas exportadoras de GNL de EE. UU. ha disminuido a un promedio de 13,0 mil millones de pies cúbicos por día (bcfd), frente a un promedio de 13,1 bcfd en 2023, según datos de LSEG. .
Mil millones de pies cúbicos de gas pueden alimentar a unos 5 millones de hogares estadounidenses durante un día.
Se espera una disminución anual de la demanda incluso cuando la primera nueva instalación de exportación de GNL desde 2022, la planta de exportación Plaquemines de Venture Global LNG en Luisiana, con una capacidad de 2.600 millones de pies cúbicos por día, comenzó a producir GNL durante la semana pasada.
La industria, sin embargo, espera que la caída de este año sea sólo un problema pasajero, y se espera que la capacidad de GNL de Estados Unidos se duplique con creces en los próximos cuatro años. Se espera que la puesta en marcha de nuevas plantas aumente la capacidad de aproximadamente 13,8 mil millones de pies cúbicos por día a 17,8 mil millones de pies cúbicos por día el próximo año, 20,3 mil millones de pies cúbicos por día en 2026, 22,0 mil millones de pies cúbicos por día en 2027 y 24,2 mil millones de pies cúbicos. por día en 2028.
PARADAS DE PRODUCCIÓN
Numerosas interrupciones en la planta de GNL Freeport de Texas, de 2.100 millones de pies cúbicos por día, fueron un factor importante en la caída de la demanda de gas de alimentación de GNL este año. Al menos uno de los tres trenes de licuefacción de la planta se cerró todos los meses de 2024, excepto en octubre, y algunas de esas paradas duraron varias semanas, según datos de LSEG.
Freeport LNG es el segundo mayor productor de GNL de EE. UU., pero Plaquemines de Venture Global probablemente pasará al segundo lugar una vez que esté en pleno funcionamiento.
Varios grandes proyectos de GNL en construcción en la costa del Golfo de Estados Unidos han experimentado sobrecostos debido a la escasez de mano de obra y dificultades en la cadena de suministro.
El proyecto Plaquemines de Venture Global superó el presupuesto en 2.300 millones de dólares, aunque se mantuvo dentro del plazo previsto. La planta Golden Pass de 2.400 millones de pies cúbicos en Texas, propiedad de Exxon Mobil y QatarEnergy, tiene más de 2.000 millones de dólares por encima del presupuesto y está retrasada.
Estaba previsto que Golden Pass comenzara a producir su primer GNL en 2024, pero esa fecha se retrasó hasta finales de 2025 después de que su contratista principal, Zachry Holdings, se declarara en quiebra.
Se pronostica que los suministros de gas de alimentación a las instalaciones de exportación de Estados Unidos aumentarán en un promedio de alrededor de 2 mil millones de pies cúbicos por día el próximo año, lo que representa un aumento significativo, dijo Alex Munton, director de investigación global de gas y GNL de la consultora Rapidan Energy Group.
“Sólo vemos desventajas limitadas dadas las difíciles condiciones del mercado global, siendo los problemas de desempeño en Freeport el principal riesgo”, dijo Munton a Reuters.
La disminución se debe principalmente a que Estados Unidos se encuentra entre generaciones de construcción de GNL, dijo Ira Joseph, experto en el mercado de GNL y miembro principal del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
“Somos optimistas sobre el GNL de Estados Unidos y, en general, sobre el crecimiento de la demanda de gas natural, que se espera que sea fuerte en los próximos cinco años”, dijo Joseph.
A pesar de la disminución del suministro de gas de alimentación para GNL, se espera que las exportaciones de GNL de EE. UU. aumenten ligeramente este año en comparación con 2023 debido a una mayor eficiencia.
Se espera que las exportaciones de GNL crezcan un 1% en 2024 después de aumentar un 12% en 2023 y un promedio del 43% cada año durante los cinco años anteriores (2018-2022), según las últimas perspectivas energéticas a corto plazo de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA).
Se espera que el crecimiento más rápido se reanude el próximo año cuando comiencen nuevos proyectos. Las ganancias podrían aumentar alrededor de un 14% hasta aproximadamente 13.700 millones de pies cúbicos por día en 2025, según la EIA.
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