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(Se agregó un comentario de analista al párrafo 8) por Anshuman Tripathy
GFL Environmental GFL.TO dijo el martes que vendería su división de servicios ambientales en un acuerdo valorado en 8.000 millones de dólares canadienses (5.590 millones de dólares), mientras la empresa canadiense de gestión de residuos busca reducir su deuda y recomprar acciones.
La empresa con sede en Vaughan, Ontario, vendería el negocio a las firmas de capital privado Apollo APO.N y BC Partners.
El negocio incluye servicios de gestión de residuos líquidos y remediación de terrenos, incluida la recogida y gestión de residuos industriales y comerciales peligrosos y no peligrosos.
El acuerdo se produce meses después de que el activista ADW Capital Management instara a GFL a vender su negocio de soluciones ambientales y posicionarse como una empresa de gestión de residuos por derecho propio.
GFL conservará una participación de 1.700 millones de dólares canadienses en este negocio, que representó casi el 23% de sus ingresos totales en el tercer trimestre.
“La transacción nos permitirá aligerar significativamente nuestro balance, lo que acelerará nuestro camino hacia una calificación crediticia de grado de inversión”, dijo Patrick Dovigi, presidente y director ejecutivo de GFL.
Añadió que la empresa, que tiene una deuda a largo plazo de 9.520 millones de dólares canadienses, tendrá la oportunidad de recomprar el negocio dentro de los cinco años siguientes al cierre del acuerdo, previsto para el primer trimestre de 2025.
Rupert Merer, analista de mercados financieros del Banco Nacional de Canadá, dijo que el uso de las ventas de activos por parte de GFL para generar capital para pagar la deuda era positivo y que los inversores estarían interesados en la medida.
GFL tiene la intención de utilizar hasta 3.750 millones de dólares canadienses de los ingresos netos de la transacción para pagar la deuda y liberar hasta 2.250 millones de dólares canadienses para la recompra de acciones.
Se espera que el pago de la deuda reduzca los costos de intereses en aproximadamente 200 millones de dólares canadienses.
Como parte del acuerdo, GFL conservará una participación del 44% en la empresa, mientras que Apollo y BC Partners tendrán cada uno un 28%.
GFL informó un aumento del 4,3% en los ingresos durante los nueve meses que terminaron en septiembre, impulsado por aumentos de precios en la división de residuos sólidos, su unidad más grande.
($1 = 1,4305 dólares canadienses)
