CI Financial Corp. anuncia oferta privada de billetes en dólares estadounidenses

CI Financial Corp. anuncia oferta privada de billetes en dólares estadounidenses
CI Financial Corp. anuncia oferta privada de billetes en dólares estadounidenses
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TORONTO, 21 de mayo de 2024–(BUSINESS WIRE)–CI Financial Corp. (“CI” o la “Compañía”) (TSX: CIX) anunció hoy que tiene la intención, sujeto al mercado y otras condiciones, de ofrecer y vender (la “Oferta”) en una colocación privada a compradores elegibles una serie de sus empresas senior. Bonos no garantizados denominados en dólares estadounidenses (los “Bonos”).

Simultáneamente con la Oferta, CI inició una oferta pública de adquisición (la “Oferta Pública de Compra”) para comprar en efectivo todos y cada uno de sus Bonos en circulación al 4,100% con vencimiento en 2051 (los “Bonos 2051”). La Oferta Pública de Adquisición se realiza únicamente por y de conformidad con los términos de la Oferta de Compra relacionada. La compra por parte de CI de las Notas 2051 en la Oferta Pública está condicionada, entre otras cosas, a que CI reciba los ingresos brutos agregados de la Oferta en términos satisfactorios para CI, que son suficientes, a exclusivo criterio de CI, para efectuar la recompra de las Notas 2051 ofertadas válidamente. y aceptado para la compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición. La Oferta no está condicionada al consumo de la Oferta Pública de Adquisición.

CI tiene la intención de utilizar una porción específica de los ingresos netos de la Oferta para financiar la recompra de las Notas 2051 en relación con la Oferta Pública, y para pagar tarifas y gastos de transacción relacionados, incluyendo hasta un estimado de US$40,0 millones de posibles impuestos en efectivo. gasto pagadero en relación con el retiro anticipado de los Bonos 2051, suponiendo la oferta de todos los Bonos 2051 en circulación en la Oferta Pública de Adquisición. CI tiene la intención de utilizar los ingresos restantes de la Oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir recompras y/o reembolsos de algunas de sus otras deudas existentes y posibles recompras futuras de sus acciones ordinarias. En la medida en que las Notas 2051 no se compren en la Oferta Pública, CI tiene la intención de utilizar la parte de los ingresos netos destinados a retirar las Notas 2051 únicamente para otras recompras y/o reembolsos de su deuda existente.

Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), ni las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción, incluido Canadá, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos o Canadá sin registro o una exención aplicable de dichos requisitos de registro. Los Bonos se ofrecerán en los Estados Unidos únicamente a personas que razonablemente se crea que son compradores institucionales calificados, basándose en la exención de registro establecida en la Regla 144A bajo la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos, incluso en forma de colocación privada en Canadá para “inversores acreditados” que no son personas físicas y son “clientes autorizados” según las leyes de valores canadienses aplicables, basándose en la exención de registro establecida en la Regulación S de la Ley de Valores.

La historia continúa

Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta, ni la solicitud de una oferta de compra, de ningún valor, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni la solicitud de una oferta para vender ninguna Nota 2051 en la Oferta Pública de Adquisición.

Acerca de CI Financial Corp.

CI es una empresa global diversificada de gestión de activos y patrimonio que opera principalmente en Canadá, Estados Unidos y Australia. Fundada en 1965, CI ha desarrollado talentos de gestión de carteras de clase mundial, amplias capacidades en todos los aspectos de la planificación patrimonial y un conjunto completo de productos. CI gestiona, asesora y administra aproximadamente $467,9 mil millones en activos de clientes (al 30 de abril de 2024).

CI opera en tres segmentos:

  • Asset Management, que incluye CI Global Asset Management, que opera en Canadá, y GSFM, que opera en Australia.

  • Canadian Wealth Management, que incluye las operaciones de CI Assante Wealth Management, Aligned Capital Partners, CI Private Wealth, Northwood Family Office, Coriel Capital, CI Direct Investing y CI Investment Services.

  • US Wealth Management, que incluye Corient Private Wealth, una firma de gestión patrimonial integrada que ofrece soluciones integrales a clientes de patrimonio ultraalto y alto en todo Estados Unidos.

CI tiene su sede en Toronto y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: CIX).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre eventos, resultados, circunstancias, desempeño o expectativas futuros anticipados con respecto a CI y sus productos y servicios, incluidas sus operaciones comerciales, estrategia y desempeño y condición financieros. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican con palabras como “creer”, “esperar”, “prever”, “pronosticar”, “anticipar”, “pretender”, “estimar”, “objetivo”, “planificar” y “proyecto”. y referencias similares a períodos futuros, o verbos condicionales como “will”, “may”, “should”, “could” o “would”. Estas declaraciones no son hechos históricos sino que representan creencias de la administración con respecto a eventos futuros, muchas de las cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertas y están fuera del control de la administración. En particular, estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre la Oferta, el uso previsto de los ingresos de la Oferta y la Oferta Pública.

Aunque la gerencia cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, dichas declaraciones implican riesgos e incertidumbres. Los factores materiales y suposiciones aplicados para llegar a las conclusiones contenidas en las declaraciones prospectivas incluyen que los niveles de activos se mantendrán estables. La lista anterior no es exhaustiva y se advierte al lector que considere estos y otros factores cuidadosamente y que no confíe indebidamente en declaraciones prospectivas. Aparte de lo requerido específicamente por la ley aplicable, CI no asume ninguna obligación de actualizar o alterar ninguna declaración prospectiva después de la fecha en la que se realizó, ya sea para reflejar nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Ver la versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240520111788/en/

Contactos

Relaciones con inversionistas
Jason Weyeneth, CFA
Vicepresidente, Relaciones con Inversores y Estrategia
416-681-8779
[email protected]

Relaciones con los medios
Canadá
Murray Oxby
Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas
416-681-3254
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Estados Unidos
Jimmy Moock
Socio director, StreetCred
610-304-4570
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