Attijariwafa Bank emitirá un bono subordinado de 150 millones de dólares

Attijariwafa Bank emitirá un bono subordinado de 150 millones de dólares
Attijariwafa Bank emitirá un bono subordinado de 150 millones de dólares
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(Agencia Ecofin) – El banco marroquí continúa la ejecución de su plan estratégico 2021-2025, que tiene como objetivo acelerar la transformación del grupo en un entorno que cambia rápidamente.

La Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales (AMMC) ha dado luz verde a la emisión, por parte del Banco Attijariwafa, de un préstamo en bonos subordinados por importe de 1.500 millones de dírhams (150,08 millones de dólares), como indica el responsable de la Bolsa de Casablanca en una nota hecha pública el Viernes 13 de diciembre.

Esta operación, prevista del 20 al 24 de diciembre de 2024, implica la emisión de 15.000 bonos subordinados de 100.000 dírhams de valor nominal cada uno, con un vencimiento a 7 años. Se realizará en dos tramos no cotizados en la Bolsa de Casablanca. El primero a tipo fijo y el segundo a tipo variable.

Según la nota informativa, esta recaudación de fondos tiene como objetivo “reforzar el capital regulatorio actual y, en consecuencia, fortalecer el ratio de solvencia del Attijariwafa Bank, financiar el desarrollo orgánico del banco en Marruecos e internacionalmente, y anticipar las diversas novedades regulatorias en los países de presencia”.

Reservada a inversores cualificados según la legislación marroquí, esta operación se inscribe en una estrategia más amplia, autorizada por la junta general ordinaria del banco del 11 de junio de 2024. Esta autorización le permite emitir bonos subordinados y no subordinados, por un importe máximo de 10 mil millones de DH en cuatro años.

Esta operación se produce en un contexto en el que el grupo bancario marroquí está registrando resultados positivos, como se indica en su documento de referencia relativo al ejercicio 2023. Así, el ingreso bancario neto del grupo aumentó un 16,6% en el primer semestre del año 2024. en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la participación del grupo en el beneficio neto registró un aumento interanual del 35,7%.

Estos resultados demuestran la solidez financiera del grupo, establecido en 26 países de todo el mundo, principalmente en África, Oriente Medio y Europa.

Sandrine Gainne

Editado por Mahoudjro F. Vahid Codjia

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