Esta operación atrajo a más de 13.000 suscriptores, superando con creces las expectativas iniciales y demostrando la confianza de los inversores en el plan de crecimiento del banco, indicó el grupo Holmarcom en un comunicado de prensa.
Tras esta operación, el grupo Holmarcom posee actualmente, a través de su holding HFC, el 67,4% del capital y de los derechos de voto de Crédit du Maroc, precisa la misma fuente.
La oferta pública de venta del Crédit du Maroc encontró una fuerte demanda, con un importe total suscrito de 18,06 mil millones de dirhams (millones de dirhams), es decir, una tasa de sobresuscripción de alrededor de 18 veces. En total, se asignaron 1.229.577 acciones, lo que representa un importe total de 1.030 millones de DH.
Este gran atractivo de la acción CDM demuestra el interés de los inversores por el potencial del banco y sus perspectivas de desarrollo.
En cuanto al tramo reservado a los empleados de Crédit du Maroc, registró una demanda tres veces superior a la oferta, lo que confirma el fuerte apoyo de los empleados a la nueva dinámica de desarrollo del banco. Recordemos que el precio de la oferta pública se fijó en 850 dírhams por acción, mientras que el tramo reservado a los empleados se ofreció en condiciones de compra y financiación exclusivas y accesibles, con un precio unitario de 680 dírhams.
Participación masiva de personas e instituciones
El análisis de los resultados por categorías de suscriptores revela una participación muy fuerte de personas físicas que constituyen la primera categoría de inversores en esta oferta pública de venta, con una cuota superior al 56% de las acciones adjudicadas, lo que representa un total de 696.503 acciones. Este buen comportamiento de las suscripciones individuales permitió cumplir el objetivo de mejorar la liquidez de las acciones de Crédit du Maroc.
Los inversores institucionales representaron el 39% de las acciones asignadas, con una suscripción inicial de más de 10.000 millones de dírhams. Las personas jurídicas, por su parte, mostraron un entusiasmo notable, con una suscripción de casi mil millones de dírhams.
El índice de satisfacción de la solicitud varió según las categorías de suscriptores. Los inversores institucionales se beneficiaron de un índice de satisfacción del 3,85%, las personas jurídicas del 4,35%, mientras que los particulares vieron satisfecha su solicitud del 9,15%.
Una operación en línea con los objetivos estratégicos de la división financiera del Grupo Holmarcom
El éxito de esta oferta pública de venta permitió aumentar el free float de Crédit du Maroc, que pasa ahora del 11% al 22%, al tiempo que diversificó su base de accionistas, alineándose así con las mejores prácticas del mercado.
Además, la operación ayuda a involucrar aún más a los empleados en el desarrollo y desempeño del Banco y les permite beneficiarse, junto con los accionistas históricos y los nuevos accionistas, de la dinámica de desarrollo en la que el banco ha estado involucrado desde que se unió al grupo Holmarcom.
De hecho, desde que tomó el control de Crédit du Maroc en diciembre de 2022, Holmarcom ha iniciado un ambicioso plan de desarrollo que se estructura en torno a un reposicionamiento estratégico, la mejora del rendimiento comercial y la aceleración de la transformación digital, lo que dio lugar a una notable evolución de los logros del banco a partir de 2023.
La finalización de esta oferta pública de venta, que está totalmente en línea con las ambiciones estratégicas de la división financiera del grupo Holmarcom, también liberará capacidad adicional para llevar a cabo el plan de desarrollo de esta división y apoyar el desarrollo de sus filiales.
“El éxito de esta operación refleja la confianza de los inversores en el potencial de Crédit du Maroc y en el plan de desarrollo adoptado por su nuevo accionista de referencia, el grupo Holmarcom, que reafirma su compromiso de apoyar el desarrollo sostenible y responsable de su filial al servicio de sus clientes y apoyar la economía nacional, por lo tanto, el grupo da la bienvenida a los nuevos accionistas del Banco y agradece a sus accionistas históricos, así como a todos los actores que contribuyeron al éxito de esta operación”, concluye el comunicado.
