(Actualizado en su totalidad con recortes de empleo, detalles y cursos actualizados)
La aseguradora británica Aviva AV.L ha llegado a un acuerdo para comprar a su competidor Direct Line DLGD.L, anunciaron los dos grupos el lunes, en el marco de una transacción en efectivo y acciones por valor de 3.700 millones de libras (4.460 millones de euros), que creará la La mayor aseguradora de viviendas y automóviles del Reino Unido, pero podría provocar la pérdida de 2.300 puestos de trabajo.
Según los términos del acuerdo, anunciado a principios de este mes, por cada acción de Direct Line que posean, los accionistas recibirán 0,2867 nuevas acciones de Aviva, a 129,7 peniques y hasta 5 peniques en forma de dividendo, dijo Aviva.
Esta transacción ofrece a Amanda Blanc, directora general de Aviva, la oportunidad de realizar su mayor adquisición, ya que busca centrar la actividad de la aseguradora en sus mercados principales: Gran Bretaña, Canadá e Irlanda.
La fusión dará lugar a una reducción de la plantilla de alrededor del 5 al 7% en tres años, dijeron las dos aseguradoras, con hasta 2.300 puestos de trabajo en riesgo.
Según sus respectivos informes anuales, Aviva tenía poco más de 23.000 empleados a finales de 2023, frente a los poco más de 10.000 de Direct Line.
Aviva pretende ahorrar 125 millones de libras al año en costes antes de impuestos en los tres años siguientes a la finalización del acuerdo. Lograr este objetivo implicará unos costes únicos de integración de alrededor de 250 millones de libras, dijeron los dos grupos.
La adquisición de Direct Line permitirá también a Aviva aumentar su dividendo entre un 4 y un 6% (“medio dígito”), precisa el grupo, que añade que no lanzará una recompra de acciones el próximo año y hasta el final de la operación.
Direct Line, dirigida desde marzo por Adam Winslow, antiguo empleado de Aviva, busca impulsar su negocio, que se ha visto penalizado por los malos resultados de su sector de seguros de automóviles.
El grupo, que en septiembre registró un beneficio de explotación inferior a lo esperado, llevó a cabo importantes subidas de precios y anunció en noviembre la eliminación de 550 puestos de trabajo.
En la Bolsa de Londres, alrededor de las 12:10 GMT, Direct Line avanzaba un 3,87% hasta 252,60 peniques, mientras que las acciones de Aviva ganaban un 0,70%.
(Escrito por Chandini Monnappa y Aby Jose Koilparambil en Bangalore, con Lawrence White en Londres; versión francesa Augustin Turpin, editado por Kate Entringer)
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