Las aseguradoras han “alcanzado un acuerdo preliminar sobre las condiciones financieras de una posible adquisición de la totalidad del capital social de Direct Line por parte de Aviva” a 275 peniques por acción, según un comunicado de prensa.
La aseguradora británica Direct Line Insurance aceptó una posible oferta de compra de 3,6 mil millones de libras (4,04 mil millones de francos) de su competidor y compatriota Aviva, anunciaron los dos grupos en un comunicado de prensa conjunto publicado el viernes.
Las aseguradoras han “celebrado un acuerdo preliminar sobre las condiciones financieras de una posible adquisición de la totalidad del capital social de Direct Line por parte de Aviva” a 275 peniques por acción, según este comunicado. “El consejo de administración de Direct Line examinó atentamente la propuesta (…) y concluyó que corresponde a un valor que estaría dispuesto a recomendar a los accionistas de Direct Line”, precisa.
Según las normas de la bolsa de valores del Reino Unido, Aviva tiene hasta el 25 de diciembre para hacer una oferta vinculante. La compra propuesta, en parte en efectivo y en parte en acciones, significa que los accionistas de Direct Line poseerían aproximadamente el 12,5% del capital de Aviva tras la transacción.
Este anuncio provocó que las acciones de Direct Line subieran más de un 7% el viernes por la mañana en la Bolsa de Londres, mientras que las acciones de Aviva cayeran más de un 0,60%. Direct Line rechazó una oferta más débil de Aviva a finales de noviembre, por 3.300 millones de libras, pero sus acciones subieron más de un 41% en una sesión, y el mercado anticipó una guerra de ofertas.
Operación “coherente”
Aviva explicó que la adquisición de Direct Line “sería coherente con su estrategia de acelerar el crecimiento de sus actividades en el Reino Unido”, en particular en el mercado de seguros personales. Direct Line ya había rechazado a principios de año ofertas de adquisición de la belga Ageas, la última de las cuales por casi 3.200 millones de libras (3.900 millones de euros), también considerada insuficiente.
“Direct Line se ha enfrentado a serios desafíos últimamente”, incluida la disminución de su cuota de mercado, “pero con un nuevo equipo directivo a la cabeza, la empresa ha estado trabajando en un audaz plan de recuperación”, comentó Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown. Para Aviva, “la adquisición de Direct Line podría resultar un premio estratégico”, que “consolidaría su posición como peso pesado en los mercados británicos de seguros de hogar y automóviles”, añadió.
“El consejo de administración de Direct Line se resistió”, pero “tuvo que admitir que la propuesta de Aviva era un billete de oro”, según el analista. “Esta oferta era simplemente demasiado buena para dejarla pasar”.
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