Comerciantes denuncian la “jungla” de pagos con tarjeta

Según un nuevo estudio, el importe de las comisiones que los comerciantes suizos deben pagar a los proveedores de servicios de pago varía mucho. Y eso no les sienta bien a las pymes.

Pascal Michel / ch media

Urs Furrer, director de la Unión de Artes y Oficios (USAM), señala que los proveedores de servicios de pago, llamados en la jerga adquirientes, presionan cada vez más a las pymes. Algunos han aumentado las tarifas en los últimos años, lo que pesa sobre los márgenes comerciales.

La Unión Suiza de Artes y Oficios, en colaboración con la asociación Swissdebitpay y el Konsumentenforum, respalda su diagnóstico con un nuevo estudio representativo. Para esto último, investigadores de la Universidad de St. Gallen y ZHAW encuestaron a pequeñas y medianas empresas sobre las condiciones de sus soluciones de pago. Los resultados muestran cierto descontento: El 44% de las empresas informaron que las tarifas de las tarjetas de débito y crédito habían aumentado en los últimos dos años.

Para comprender esta frustración, debemos echar un vistazo a las estructuras de costos. Hoy en día, casi ninguna empresa puede darse el lujo de rechazar las tarjetas. Diferentes proveedores y adquirentes de terminales de tarjetas compiten por el negocio. Se llaman Worldline, Postfinance, Nexi o Sumup y garantizan que una cafetería, por ejemplo, pueda procesar fácilmente pagos con tarjeta de débito, Twint o tarjeta de crédito.

Por ello, los compradores piden una comisión. Por un pago de 46 francos con tarjeta de débito, lo que corresponde a una compra media en Suiza, cobran una media de 41 céntimos, es decir, un 0,9%. De esta cantidad, deben repercutir la tasa de intercambio a los bancos y una parte se paga a Visa o Mastercard en forma de tasa de licencia. Al final, se quedan con un margen medio del 0,7%.

A primera vista esto no parece mucho. Pero el caso medio es engañoso. Porque es precisamente de los pequeños comerciantes de quienes aparentemente los compradores pueden imponer márgenes significativamente mayores.

Comparar vale la pena

En cualquier caso, esto es lo que sugiere el estudio, que revela una gran diversidad de costes. El producto más popular, la tarjeta de débito, es el mejor ejemplo de ello. La mayoría de los 87 comerciantes encuestados tienen contrato con paquete fijo. Los adquirentes cobran un porcentaje fijo o un porcentaje fijo por transacción.

En los modelos porcentuales existen diferencias considerables según el proveedor. Si consideramos las tarjetas de débito Visa y Mastercard, las comisiones a pagar oscilan entre el 0,3 y el 2,5%. Para la tarjeta Postfinance, son del 0,1 al 1,5% y para Twint del 0,4 al 1,5%.

Las tarifas también son elevadas para las empresas que han celebrado un contrato con un importe fijo de céntimos. Para las tarjetas de débito mencionadas deberán pagar entre 5 y 30 centavos por pago, para las tarjetas Postfinance entre 10 y 50 centavos. Si tenemos en cuenta todos los métodos de pago, los comerciantes encuestados pagan un promedio de 27 centavos por pago. Pero también hay comerciantes que pagan casi un franco por transacción, especialmente cuando se utiliza una tarjeta de crédito.

También es muy común un modelo mixto, en el que el comprador cobra una cantidad básica más un porcentaje cada vez. Si bien el importe básico de 10 céntimos apenas varía entre los proveedores estudiados, el componente variable es diferente: varía entre el 0,3 y el 1,3% por transacción. Así, si un cliente paga 1,50 francos por un croissant en la panadería con su tarjeta de débito, se le descontarán unos 11 céntimos, principalmente a causa del impuesto fijo.

No es tan fácil cambiar de proveedor

Pero entonces, ¿por qué un restaurante o un panadero no decide utilizar un proveedor de pagos más barato? Después de todo, puede elegir entre diferentes compradores. En nuestro país es el grupo francés Wordline el que domina el mercado. Pero ahora hay competidores, incluidos Nexi, Postfinance y Sumup. Como muestra el estudio, De hecho, hay proveedores que cobran tarifas significativamente más bajas. Sin embargo:

De hecho, las listas de precios de los compradores enumeran decenas de posiciones y el lenguaje utilizado es casi incomprensible para los no iniciados. Ante esta falta de transparencia, resulta difícil comparar las diferentes ofertas. En el estudio, la mayoría de los participantes calificaron la transparencia y la comprensibilidad de las estructuras de costos como “malas”.

Sin embargo, las pymes tienen margen de maniobra. Al renegociar su contrato actual, a menudo pueden obtener mejores condiciones. La Unión de Artes y Oficios también recomienda celebrar un contrato marco a través de la asociación del sector. De este modo, las PYME podrían aunar su poder de negociación. Por ejemplo, la Federación Gastrosuisse logró obtener del adquirente Nexi la eliminación del importe básico de 10 céntimos por transacción. La sucursal también logró reducir el porcentaje de tarifas por transacción del 0,95 al 0,45% para sus miembros.

Los proveedores de servicios se defienden

Los compradores criticados explican que dan gran importancia a la transparencia de precios y a soluciones fáciles de usar. Sumup, Twint y Postfinance destacan que no han aumentado sus precios en los últimos dos años. Twint califica sus honorarios de “moderados” y cuestiona la relevancia del estudio.

Nexi justifica sus ajustes de precios con la introducción de la comisión de intercambio sobre las nuevas tarjetas de débito. La empresa destaca además que invierte mucho en seguridad y tecnología. El líder de la industria, Worldline ha realizado dos aumentos de precios este año. Estos reflejan el aumento de las tasas de intercambio y de licencias, explica.

Worldline entiende que “las diferentes estructuras de tarifas de tarjetas y adquirentes pueden resultar confusas para los profesionales. Al igual que ocurre con los diferentes operadores de telecomunicaciones, donde los precios varían para una misma oferta, en el mercado son habituales diferentes modelos de tarifas. El objetivo de Worldline es “hacer que el tráfico de pagos sea lo más simple y comprensible posible para todas las partes involucradas”.