El Fondo de Titulización de Deuda de Electricidad para Todos “FCTC EPT 2023-2028” cotiza en la BRVM

El Fondo de Titulización de Deuda de Electricidad para Todos “FCTC EPT 2023-2028” cotiza en la BRVM
El Fondo de Titulización de Deuda de Electricidad para Todos “FCTC EPT 2023-2028” cotiza en la BRVM
-

(BOA CAPITAL SECURITIES) – El Fondo PEPT (Programa Electricidad Para Todos) anuncia la cotización del primer Bono Social de la UEMAO denominado “FCTC Electricidad Para Todos 2023-2038” en la Bolsa Regional de Valores (BRVM).

La salida a bolsa del FCTC Electricité Pour Tous 2023-2038 se produce tras el éxito de la emisión de 6.000.000 de bonos que tuvo lugar del 30 de octubre al 20 de noviembre de 2023 bajo el liderazgo de un consorcio de sociedades gestoras (SGI) formado por BOA. Valores de Capital y NSIA FINANCE. Estos bonos, con un valor nominal de 10.000 francos CFA, se emitieron en tres tramos con vencimientos a 7, 10 y 15 años a tipos respectivos del 7%, 7,25% y 7,5%. La operación contó con la participación de un Inversor de Referencia, la Corporación Financiera Internacional (IFC, Grupo del Banco Mundial) y un Inversor Firme, el Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF, miembro del Private Infrastructure Development Group – PIDG).

El acto estuvo marcado por la presencia de destacados actores del sector energético y del mercado financiero, que contribuyeron al éxito de esta operación.

Al abrir la secuencia de discursos, la Sra. Corinne Ormon, en representación del Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE, Director General de la BRVM, tuvo el placer de dar la bienvenida a un nuevo título al mercado de valores. “ Debemos alentar a los actores de nuestra economía a utilizar el mercado financiero regional para financiar proyectos tan estructurantes para nuestras economías como el acceso a la electricidad para nuestras poblaciones. La participación de inversores internacionales demuestra el atractivo de nuestro mercado. » enfatizó.

A continuación, Zahalo SILUE, presidente del Comité de Gestión del Fondo para el Desarrollo del Programa Electricidad Para Todos (Fondo PEPT), saludó el inicio efectivo de las cotizaciones de los bonos FCTC EPT 2023-2038, una garantía de títulos de liquidez. También recordó la historia del Programa Electricidad para Todos, que ha permitido conectar a más de 1,7 millones de hogares a la red eléctrica desde su lanzamiento en 2014. Los 60.000 millones movilizados están destinados a financiar 800.000 conexiones adicionales en 3 años.

Olivier GUI, Director General de ALC Titrisation, expresó el orgullo del grupo AFRICA LINK CAPITAL de apoyar al Fondo PEPT en la ejecución de esta operación, desde la fase de estructuración hasta la gestión del Fondo Común de Titulización de Derechos de Crédito, ahora cotizados. . Destacó la importancia del sello” vínculo social » otorgado por Moody’s y que fue un criterio decisivo para la intervención de IFC y EAIF en esta importante operación.

Para la Sra. Eliane ALANGBA, Directora General de BOA Capital Securities, Grupo Bank of Africa-BMCE, que presentó el informe de emisión de la operación en nombre del consorcio, “ esta obligación despertó gran entusiasmo entre los inversores, personas físicas o jurídicas, que se movilizaron con el apoyo de todas las empresas gestoras e intermediadoras de la zona. El hecho de cotizar este bono brinda una nueva oportunidad de adquisición a los inversores en el mercado secundario “.

Esta cotización de la primera emisión de bonos sociales en la zona UEMOA confirma el entusiasmo de los inversores por apoyar proyectos que sirvan al desarrollo socioeconómico inclusivo. Aumentar el acceso a la electricidad y desarrollar los mercados son pilares de la estrategia de IFC en Costa de Marfil. » comentó el Sr. Pierre Aime, director nacional de IFC Costa de Marfil.

Folatomi Fayemi, especialista en inversiones de Ninety One, gestor del Fondo de Infraestructura de África Emergente (EAIF), Undertaken Investor, dijo: “ La inclusión del FCTC Electricité Pour Tous en la BRVM es un paso importante para el EAIF y ayuda a fortalecer el sector financiero en África Occidental, lo cual es esencial para garantizar el desarrollo sostenible y un fuerte crecimiento económico. Como la primera seguridad social respaldada por activos en África occidental y la primera de su tipo en el mercado secundario, esta lista demuestra las enormes oportunidades disponibles en todo el continente. Esperamos seguir desempeñando un papel de apoyo en la electrificación de África y fortaleciendo los mercados de capital de la región. »

El éxito de esta primera jornada de negociación confirma el interés del mercado secundario por este tipo de instrumento, que permite ampliar la gama de apoyos a la inversión disponibles en el centro financiero regional de la UEMOA.

El CMCT, gestionado por ALC Titrisation, líder en el mercado de titulización en la UEMAO, realizó un primer pago de intereses el 27 de febrero de 2024. El próximo pago está previsto para el 27 de mayo de 2024.

Es importante señalar que la segunda fase de recaudación de fondos, que también implica un importe de 60 mil millones de francos CFA (es decir, un programa global de 120 mil millones de francos CFA), se iniciará a partir del cuarto trimestre de 2024.

Acerca del Fondo Electricidad para Todos

Lanzado en 2014, el principal objetivo del Programa Electricidad para Todos (PEPT) es facilitar el acceso a la electricidad a todas las poblaciones que viven en localidades electrificadas de Costa de Marfil, relajando los trámites de acceso y facilitando las condiciones de pago de la conexión. costo. El PEPT permitió conectar cerca de 1,7 millones de hogares durante el período 2014-2023 y, en última instancia, pretende conectar al menos 4 millones de hogares.

Acerca de la titulación ALC

Africa Link Capital Titrisation (ALC Titrisation) es la primera sociedad privada independiente de gestión de fondos de titulización de deuda (FCTC) de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), aprobada por la AMF-UMOA (Autoridad de Mercados Financieros de la Unión Monetaria de África Occidental). ) en 2015. La división de titulización del grupo ALC, que cuenta con dos entidades (ALC Structuration y ALC Titrisation), ha llevado a cabo más de diez operaciones de titulización para los sectores energético, bancario e inmobiliario. www.alc.ci

-

PREV Un boleto por usar una aplicación en un autoservicio de McDonald’s
NEXT 600.000 franceses perderán sus puntos tras un error informático