Operación Prime Time en curso en Maat Pharma – 14/05/2024 a las 18:00 horas.

Operación Prime Time en curso en Maat Pharma – 14/05/2024 a las 18:00 horas.
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(Créditos de las fotografías: Adobe Stock -)

Lyon, Francia, 14 de mayo de 2024, 6:00 p. m. CET – MaaTPharma (EURONEXT: MAAT – la “Compañía”), una empresa de biotecnología en etapa clínica avanzada, líder en el desarrollo de Microbiome Ecosystem TherapiesTM(MET)1 destinadas a mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer, anuncia hoy el lanzamiento de una oferta de aproximadamente 18 millones de euros, que incluye una oferta reservada de nuevas acciones ordinarias para categorías de inversores y una oferta pública de nuevas acciones ordinarias para inversores (a través de la plataforma PrimaryBid) (la “Oferta Principal”), y una venta de acciones existentes por un importe de 1 millón de euros, a un precio de 8 euros por acción (el “Precio de Oferta”).

MaaT Pharma utilizará los ingresos netos de la Oferta Primaria para financiar el desarrollo continuo de su Microbiome Ecosystem TherapiesTM, que incluye:

la finalización del ensayo clínico de fase 3 para MaaT013 en Europa, incluidos los resultados primarios/criterio de valoración principal esperado para mediados del cuarto trimestre de 2024;

perfeccionar el desarrollo de la cartera de proyectos, incluido el inicio de las actividades de ensayos clínicos de fase 3 para MaaT013 en los Estados Unidos y la expansión del ensayo clínico de fase 2b con MaaT033 en toda Europa; Y

requisitos de capital de trabajo y necesidades generales, incluido el pago de deudas corrientes.

Como parte de la Oferta Global, la Compañía se beneficia del apoyo a largo plazo de sus accionistas históricos Bpifrance Investissement, Biocodex y Seventure Partners, que se han comprometido a suscribir por un importe total de 14,3 millones de euros en la Oferta Global, siempre que la Oferta Global. La oferta representa al menos 17 millones de euros.

Excluyendo los ingresos de la Oferta Reservada, en base a los gastos planificados, el saldo de caja neto al 31 de marzo de 2024 de 18,2 millones de euros (no auditado), la Compañía estima que podrá financiar sus actividades hasta finales de septiembre de 2024. Sobre la misma base y teniendo en cuenta los ingresos de la Oferta Reservada de al menos 17 millones de euros, la Compañía estima que podrá financiar sus actividades hasta el inicio del primer trimestre de 2025. La Compañía también está en conversaciones con miras a financiar sus actividades más allá del inicio del primer trimestre de 2025 a través de nuevas soluciones de financiación dilutivas y/o no dilutivas, y sigue confiando en la ampliación de su flujo de caja para cumplir con sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. La Société annonce en parallèle un chiffre d’affaires de 0,8 million d’euros pour le premier trimestre de 2024, contre 0,7 million d’euros pour la même période en 2023, généré par le Programme d’Accès Compassionnel pour MaaT013 En Europa.

Paralelamente a la Oferta Primaria, determinados fondos gestionados por Seventure Partners (en conjunto, el “Accionista Vendedor”) venderán un máximo de 125.000 acciones, lo que representa un importe máximo de 1 millón de euros (la “Oferta Secundaria” y junto con la Oferta Primaria, la “Oferta Global”). Estos fondos se encuentran actualmente en un período de desinversión y están vendiendo gradualmente las acciones que poseen en la Compañía, sin embargo Seventure Partners continuará apoyando el desarrollo y crecimiento de la Compañía y se compromete a participar en la Oferta Reservada a través de otros fondos.

yo participo en la operación

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