OCP ha alcanzado un hito importante al emitir una emisión de 2.000 millones de dólares en los mercados internacionales de bonos. Esta emisión récord financia el Programa de Inversión Verde 2023-2027 de OCP, lo que refleja su compromiso con el crecimiento sostenible. Esta operación confirma la posición estratégica del grupo en el mercado mundial de fertilizantes.
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Estructura de la Emisión de Bonos y Recepción del Mercado
Esta megaemisión se dividió en dos tramos, diseñados para atraer diferentes perfiles de inversores internacionales. La fuerte demanda, que alcanza los 6.200 millones de dólares, muestra la confianza del mercado en la estrategia de crecimiento sostenible de OCP.
Detalles de la emisión de bonos
El programa incluye dos entregas:
- 10 años : $1.250 millones a una tasa del 6,75%.
- 30 años : $750 millones a una tasa del 7,5%.
Esta estructura permite a OCP obtener tasas de financiamiento competitivas para respaldar su Programa de Inversión Verde. Garantiza flexibilidad financiera, ofreciendo una visión de largo plazo para la financiación de sus proyectos estratégicos.
Demanda y confianza de los inversores
La acogida por parte del mercado fue excepcional. La sobresuscripción supera tres veces el monto emitido, lo que demuestra una fuerte confianza en el modelo de negocio de OCP. El roadshow, que reunió a más de 80 inversores, reforzó esta confianza y destacó el papel cada vez mayor de OCP en la producción sostenible de fertilizantes.
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Impacto del Programa Verde y Posición Estratégica de OCP
La emisión de 2.000 millones de dólares financia un ambicioso programa de inversiones que consolida la posición de liderazgo de OCP en el mercado de fertilizantes. Este es un hito clave en su misión de contribuir a la seguridad alimentaria mundial cumpliendo al mismo tiempo con rigurosos estándares ambientales.
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Objetivos del Programa Verde 2023-2027
El Programa Verde tiene como objetivo transformar la producción de fertilizantes y reducir la huella de carbono de OCP. Entre sus principales objetivos se encuentran:
- Producción de abono verde : Pasar de 15 a 20 millones de toneladas por año para 2027.
- Energía renovable : Alcanzar una capacidad de 5 gigavatios para 2027.
- Aguas no convencionales : Utilizar 100% agua no convencional para 2024.
- Neutralidad de carbono : Lograr la neutralidad de carbono para 2040.
Posición estratégica de OCP en el mercado mundial
Gracias a estos ambiciosos objetivos, OCP fortalece su posición como líder mundial en la producción de fertilizantes sostenibles. Al maximizar su capacidad de producción y diversificar su cartera, el grupo desempeña un papel importante en la seguridad alimentaria mundial. Su estrategia de crecimiento está alineada con la sostenibilidad ambiental, la investigación tecnológica y la diversificación de productos. Esta emisión de 2.000 millones de dólares marca un punto de inflexión para OCP, permitiéndole consolidar su papel estratégico y acelerar la transición hacia una producción más ecológica.
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