Para el desayuno, por ejemplo, podrá elegir entre Coco Pops, Frosties, Smacks, Cheerios, Chocapic o incluso Golden Grahams. Detrás de estas marcas, dos gigantes agroindustriales: Kellogg’s y Cereal Partners Worldwide, una empresa conjunta propiedad de Nestlé y General Mills. Entre ambos controlan el 75% de su mercado, el de los cereales de desayuno de marca nacional en Francia, según datos anónimos de la Federación del Comercio y la Distribución (FCD), la asociación profesional de los supermercados.
Estos datos no tienen en cuenta la proporción de marcas privadas (MDD) en poder de los supermercados. Más o menos un tercio de las ventas de los supermercados se realizan con marcas privadas, y la proporción tiende a aumentar porque los clientes lo ven como un amortiguador contra el aumento de los precios de los alimentos y porque los supermercados los presionan fuertemente.
Multinacionales o cooperativas
Según documentos internos de uno de los distribuidores, Kellog’s representa casi un tercio de las ventas en su departamento de cereales. Y el dominio de uno o dos jugadores no sólo se observa en el pasillo del desayuno, según datos anónimos del FCD. Este último no quiso revelar la identidad de los industriales, según confirmó a la AFP dos fuentes conocedoras del asunto.
En alimentación infantil, Danone (Blédina) y Nestlé se reparten el 77% del mercado de marcas nacionales. Lactalis y Sodiaal, el 72% del apartado de lácteos. PepsiCo (Lay’s) e Intersnack (Vico, Monster Munch y Tyrell’s), el 68% de la sección de patatas fritas. En las secciones de compotas (MOM/Materne y Andros/Bonne Maman) y de jamón cocido (Herta y Fleury Michon), los dos líderes acaparan incluso el 92% y el 91% de las ventas.
Entre estos actores dominantes se encuentran multinacionales como Mars, Mondelez (Lu, Oreo), Lactalis (Galbani, Leerdamer, President), Danone (Danette, Actimel, Activia) o Procter & Gamble, que representa más de la mitad de las ventas del departamento. . Capas de la marca mencionada anteriormente.
Pero también hay empresas cooperativas, representadas por la poderosa Cooperación Agraria. En su sitio, enumera a sus miembros: Agrial (Florette, Loïc Raison, Savoine o Pavé d’Affinois), Terrena (Paysan Breton, Régilait o Père Dodu), Sodiaal (Candia, Entremont o Régilait), o incluso Tereos (Beghin Say , L’Antillaise o La Perruche). “Cuanto más trabajo de procesamiento requieren los productos, menos actores hay”, señala, bajo condición de anonimato, una de las principales marcas minoristas francesas.
Las fábricas de grandes grupos también suelen producir para marcas privadas. Pero los productos aún menos transformados se ven afectados: Nestlé Waters (Vittel, Contrex, Hépar o Perrier), recientemente cuestionada por su gestión de la calidad de sus depósitos de agua, representa alrededor de una cuarta parte de las ventas en el sector del agua. Su competidor, Danone, le sigue de cerca con casi el 24% de las ventas a través de sus marcas Evian, Volvic, Badoit y Salvetat.
El “control” de los gigantes de la cadena alimentaria
Las 283 mayores empresas de transformación agroindustrial, el 2% de las más de 14.000 empresas en total, generan nada menos que el 86% de la facturación del sector, según la FCD y su homóloga agroindustrial, Ania.
El representante del líder de los supermercados E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, estimó en enero en “La Montagne” que la competencia “no es lo suficientemente significativa” entre los fabricantes.
Por el lado de los supermercados, sin embargo, la concentración es importante en Francia, sobre todo porque la quiebra del Casino la ha acentuado. Las tres grandes marcas (E.Leclerc, Carrefour, Intermarché) copan el 60% del mercado, las cinco grandes (Système U y Auchan), el 80%, según Kantar. Según la FCD, el sector está ligeramente más concentrado que en Alemania o el Reino Unido, y significativamente más que en Italia o España.
