La autorremisión del Consejo de la Competencia (CC) tiene como objetivo proporcionar un análisis de la situación de la competencia en el mercado de la electricidad en Marruecos. “El Consejo de la Competencia recuerda que esta iniciativa se enmarca en sus misiones consultivas, por lo que no pretende observar, calificar o sancionar el comportamiento de los actores de este mercado.», precisa la institución presidida por Ahmed Rahhou, añadiendo que este proyecto de opinión tiene un doble objetivo: acelerar la reforma de este mercado, en un contexto de fuertes tensiones sobre los recursos energéticos a nivel mundial, y analizar en qué medida se puede lograr una mayor La apertura de este mercado a la competencia permitiría la aparición de ofertas competitivas en el mercado nacional.
En su informe, el Consejo de la Competencia considera que para que la ONEE pueda llevar a cabo sus nuevas misiones, es imperativo aliviar a la Oficina de su colosal deuda actual, acumulada a lo largo de los años.
De hecho, la deuda actualmente respaldada por la ONEE se puede dividir en tres categorías principales según su origen, subraya el documento de la CC.
Una primera categoría incluye la deuda inducida por los siguientes factores:
– el compromiso de la ONEE con programas de inversión que movilizan medios de producción costosos y desproporcionados con respecto a los recursos financieros generados;
– La congelación de los precios de venta aplicada por la administración, justificada esencialmente por consideraciones sociales, que conduce a márgenes negativos, especialmente durante los períodos de alza de los precios mundiales de los combustibles importados. Además, la aplicación de un sistema de equiparación tarifaria entre las actividades de electricidad y agua, así como entre tramos de consumo dentro de una misma actividad;
– Los compromisos financieros del plan de jubilación de los empleados de la Oficina a través de la Caja Común de Jubilación (deuda social), que casi se han duplicado en 10 años (16,5 mil millones de DH en 2013 frente a 37 mil millones de DH a finales de 2022).
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Una segunda categoría se refiere a la deuda resultante de importantes inversiones movilizadas por la Oficina en el segmento de transporte, actividad considerada estratégica. Estas inversiones se refieren en particular al fortalecimiento de la red de transporte a escala nacional.
Una tercera categoría incluye la deuda causada por el impacto de las inversiones realizadas por la ONEE en la actividad de distribución, particularmente en las zonas rurales, que son estructuralmente deficitarias. Esta deuda se ve amplificada por las disfunciones experimentadas por este segmento, en particular las bajas tasas de rentabilidad de la red de distribución, lo que provoca importantes pérdidas técnicas y financieras para la ONEE.
Redefinir las misiones de ONEE
Para reestructurar esta deuda, el Consejo propone crear una estructura de banco malo encargada de gestionar la deuda social de la ONEE, la ligada a su actividad productiva, así como la deuda provocada por el déficit de márgenes generado como resultado del diferencial entre los precios de venta y costos de producción. El Consejo también propone transferir la deuda relativa a la actividad de distribución a las distintas empresas multiservicios (SRM) regionales que se crearán.
Una vez reestructurada su deuda, y como parte de la redefinición de las misiones de la Oficina, el Consejo propone:
– Una desvinculación de la ONEE del enlace de distribución, que será realizada por los SRM. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley nº 83-21, estos SRM están llamados a desempeñar un papel clave a nivel local, asegurando la recuperación, inyección y distribución de la energía eléctrica producida, en particular por los autoproductores y operadores. .privados de energía renovable.
– Una reorientación de la actividad de la ONEE hacia el segmento estratégico del transporte. Esta reorientación se basa en la experiencia acumulada por la Oficina en este ámbito. Además del transporte, la ONEE será responsable de las misiones de planificación de redes para 2050 y de la estabilización de la red eléctrica nacional, incluidas las interconexiones para asegurar el equilibrio entre oferta y demanda.
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En cuanto a la actividad productiva, el Consejo propone que sea realizada principalmente por el sector privado. En este sentido, conviene distinguir entre la producción proporcionada en virtud de contratos PPA a los PPI, incluido Masen, y la producción realizada por autoproductores y productores privados en el marco de la Ley N° 40-19.
Para la primera categoría, el Consejo propone una reevaluación de los distintos contratos PPA vinculados a fuentes fósiles en curso, distinguiendo entre las instalaciones de producción aún no depreciadas y que presentan costes de compra elevados y no competitivos, para las cuales conviene proceder a su cese inmediato, aunque sea necesario soportar una carga financiera a tal efecto.
Para otras centrales aún no amortizadas, pero que presentan costos de compra competitivos, se propone mantener contratos con los IPP correspondientes, con el fin de asegurar parte de las necesidades eléctricas del país (por ejemplo, la mitad).
En cuanto a los contratos PPA celebrados por Masen, se sugiere el mismo enfoque, pero ampliando la duración de los contratos, lo que induce costes de compra elevados, a cambio de una rápida reducción de estos costes (de 3 a 4 años).
Un marco de incentivos para la autoproducción
En cuanto a la producción a partir de fuentes de energía renovables, que ofrecen disponibilidad durante todo el año (gracias a la complementariedad entre eólica y solar), será realizada por autoproductores y productores privados en el marco de la citada ley n° 40-19. Esta producción constituirá una fuente importante para asegurar el suministro eléctrico nacional y afrontar nuevos desafíos, particularmente en términos de desalinización de agua de mar.
El Consejo considera que la cuestión del coste de producción de electricidad, que sigue siendo un factor determinante para la inversión privada, puede abordarse en el marco de este modelo propuesto. De este modo, el precio medio de venta de la electricidad podría aumentar de casi 0,9 DH/kWh actualmente a 0,6 DH/kWh en los próximos 20 años para las actividades de producción, teniendo en cuenta el enorme potencial energético renovable del país.
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Además, el Consejo subraya la necesidad de revisar el marco jurídico y reglamentario de la autoproducción para hacerla más atractiva. Esto permitiría aprovechar plenamente el potencial de Marruecos en materia de energías renovables, sobre todo porque el país sigue importando energía eléctrica, aunque podría cubrir gran parte de sus necesidades fomentando la producción descentralizada con las instalaciones existentes.
Al mismo tiempo, dado que las energías renovables, en particular la solar y la eólica, son fuentes de energía intermitentes, es necesario integrar el componente de almacenamiento creando un ecosistema industrial para la producción de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.
En este sentido, el Consejo considera que el desarrollo del parque de coches eléctricos es una oportunidad a considerar. Además de las ventajas económicas que presenta, esto puede ayudar a mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico nacional y desarrollar la integración masiva de las FER. De hecho, los coches eléctricos pueden cargarse cuando las condiciones son favorables, como durante el día, para devolver energía eléctrica a la red eléctrica cuando aumenta la demanda, especialmente por la noche. Por otro lado, las baterías de los coches eléctricos, que tienen una vida útil media de 8 a 10 años, pueden reutilizarse posteriormente para almacenar electricidad y equipar, entre otras cosas, edificios residenciales o profesionales.
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Además, dado el inmenso potencial de Marruecos en materia de energía renovable, el país podría convertirse en un destino atractivo para los productores extranjeros de energía renovable. Esto podría atraer varias inversiones relacionadas con la instalación de capacidades productivas destinadas a abastecer el mercado exterior, especialmente el europeo.
Para ello, Marruecos podría beneficiarse de esta dinámica futura y exigir a estos productores, a cambio, y mediante contractualización o en el marco de acuerdos de inversión celebrados, un derecho de tanteo sobre una parte de las capacidades instaladas en Marruecos destinadas a para exportación, dentro de los límites de un porcentaje que queda por definir por la ONEE y con un precio definido de antemano sin obligación de compra.
En caso de que la ONEE no recuperara la producción, el productor privado tendría la posibilidad de vender la producción reservada en el mercado spot europeo.
Además, la ampliación de la oferta nacional en términos de producción de electricidad basada en energías renovables, combinada con el aumento de la demanda mundial de energía libre de carbono, abre nuevas perspectivas para el crecimiento de las exportaciones.
Esta ampliación permitirá a nuestro país, por ejemplo, captar parte de la demanda exterior, especialmente europea. De hecho, las necesidades de capacidad externa de los países europeos se estiman en 90 GW, de los cuales entre 10 y 20 GW44 podrían ser captados por nuestro país a corto y medio plazo, teniendo en cuenta las conexiones existentes a través de interconexiones eléctricas.
A cambio, Marruecos podrá reclamar acceso al mercado eléctrico europeo, lo que le permitiría, por un lado, realizar importaciones cuando sea necesario y, por otro, convertirse en un centro regional entre Europa y África para la exportación. de energía eléctrica de bajo coste y libre de carbono.
Au final, et pour compléter et réussir cette restructuration du marché, le Conseil considère qu’il est impératif de se doter d’un régulateur fort et indépendant des opérateurs privés, capable de garantir un bon fonctionnement du marché, en particulier sur le plan de la competencia.
