(Boursier.com) — Atos La SE anuncia hoy el resultado de su ampliación de capital con mantenimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas por un importe bruto, prima de emisión incluida, de 233.332.768,4985 euros, mediante la emisión de 63.062.910.405 nuevas acciones a un precio unitario de suscripción de 0,0037 euros por acción (incluyendo, a modo de recordatorio, 0,0001 euros de valor nominal1 por acción y 0,0036 euros de prima de emisión).
El Aumento de Capital con Mantenimiento del DPS está garantizado por importe de 164.968.489,25 euros por los acreedores participantes incluyendo:
(i) 75 millones de euros en efectivo mediante pagos en efectivo por parte de los bonistas participantes, y
(ii) 89.968.489,25 euros por compensación de parte de la deuda financiera simple en poder de los acreedores participantes en la nueva financiación privilegiada de la sociedad,
de acuerdo con el plan de salvaguarda acelerado de Atos que fue aprobado por el Tribunal Comercial Especializado de Nanterre el 24 de octubre de 2024.
La finalización del Aumento de Capital con Mantenimiento del PSR marca un paso importante en la finalización del proceso de reestructuración financiera de Atos según lo previsto en su Plan Acelerado de Salvaguardia.
Resultados del Aumento de Capital con Mantenimiento del DPS
Al final del período de suscripción que finalizó el 27 de noviembre de 2024, la demanda total de suscripciones irreducibles y reducibles ascendía a 18.476.832.229 Nuevas Acciones, es decir, una tasa de suscripción de aproximadamente el 29% basada en el número máximo inicial de acciones a emitir por 63.062.910.405 (por un importe bruto (prima emisión incluida) máximo inicial de 233.332.768,4985€). Estas 18.476.832.229 Acciones Nuevas fueron suscritas de la siguiente manera:
- el número de Acciones Nuevas suscritas de forma reducible ascendió a 3.033.213.907 Acciones Nuevas, por un importe total de suscripción de 11.222.891,4559 euros.
Esto incluye las Acciones Nuevas suscritas por Philippe Salle, Presidente del Consejo de Administración y futuro Director General de la sociedad, que suscribió, de conformidad con su compromiso de suscripción, 2.432.432.432 Acciones Nuevas, es decir, un importe total de 9 millones de euros.
Suscripciones con carácter irreducible y con carácter reducible no habiendo absorbido la totalidad del Aumento de Capital con Mantenimiento del DPS, el Director General de la sociedad, actuando por subdelegación del Consejo de Administración, en los términos del segunda resolución de la clase de accionistas de la Sociedad incluida en el anexo 12 del Plan de Salvaguardia Acelerada y en las condiciones previstas por el artículo L. 225-134 del Código de Comercio, ha decidido el 2 de diciembre de 2024 que 44.586.078.176 Acciones Nuevas no absorbidas por suscripciones con carácter irreducible y con carácter reducible, correspondientes a un importe (prima de emisión incluida) de aproximadamente 165 millones de euros, serán suscritas por los acreedores participantes de conformidad con sus Garantías de Suscripción, según lo siguiente:
- un máximo de 20.270.270.270 Nuevas Acciones deberán ser suscritas en efectivo por los tenedores de bonos participantes (al a prorrata de su compromiso final para financiar la nueva financiación de bonos privilegiados), de acuerdo con su compromiso de suscripción bajo la Garantía de Suscripción de Primer Rango, correspondiente a un importe (prima de emisión incluida) de 75 millones de euros, representativos del 32 % de las Acciones Nuevas emitidas; y > >
- un máximo de 24.315.807.906 Acciones Nuevas deberán ser suscritas por los acreedores participantes, de acuerdo con su compromiso de suscripción bajo la Garantía de Suscripción de Segundo Rango, correspondiente a un importe (prima de emisión incluida) de 89.968.489,25 euros, mediante compensación de deudas con una parte de 89.968.489,25 euros de la deuda no asegurada que celebraron en a prorrata de su participación definitiva en la nueva financiación privilegiada y de la Garantía de Suscripción de Primer Rango, representativa del 39% de las Acciones Nuevas emitidas.
En consecuencia, el Aumento de Capital con Mantenimiento de DPS se suscribirá:
- por un importe total de 233.332.768,4985 euros (prima de emisión incluida), es decir, 63.062.910.405 Acciones Nuevas emitidas a un precio unitario de 0,0037 euros (incluidos, a modo de recordatorio, 0,0001 euros de valor nominal por acción y 0,0036 euros de prima de emisión),
- que representa una suscripción total del 100% sobre el número máximo inicial de acciones a emitir de 63.062.910.405 (para un importe máximo de transacción inicial de 233.332.768,4985 euros).
Impacto de la Ampliación de Capital con Mantenimiento del DPS en el reparto de capital de Atos
Una vez finalizado el Aumento de Capital con Mantenimiento del DPS, el capital social de la Sociedad ascenderá a 6.317.504,7183 euros y estará compuesto por 63.175.047.183 acciones de 0,0001 euros de valor nominal cada una teniendo en cuenta la Reducción de Capital.
“La implementación del plan de reestructuración financiera resultará en una emisión masiva de nuevas acciones y una dilución sustancial de los actuales accionistas de Atos, lo que podría tener un impacto muy adverso en el precio de las acciones”, subraya el grupo.
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