Sólo tres OPI fueron más grandes: Sunrise está regresando.Foto: KEYSTONE
Sunrise regresa a la bolsa suiza SIX el viernes (hoy) después de una ausencia de cuatro años. Según la negociación de recibos de depósito estadounidenses (ADS) la noche anterior, esta será una de las OPI más grandes del mundo.
El jueves, el Sunrise ADS en el mercado tecnológico estadounidense Nasdaq subió un 6,2 por ciento a 48,00 dólares. Esto le daría a Sunrise una capitalización de mercado de 3.400 millones de dólares.
Sólo las OPI de Lineage en Estados Unidos (5.100 millones de dólares) y Midea Group en China (4.000 millones de dólares) fueron aún mayores. En Suiza, Sunrise estaría muy por delante del especialista en productos de cuidado de la piel Galderma, cuya salida a bolsa en marzo recaudó casi 2.300 millones de francos.
Sin embargo, Sunrise no es una oferta pública inicial clásica con obtención de capital (IPO), sino más bien una escisión de la empresa matriz Liberty Global. Los anteriores accionistas de Liberty recibieron Sunrise ADS, que cotizan en el Nasdaq desde el miércoles pasado.
Los accionistas de Liberty ahora pueden vender sus ADS en Nasdaq o cambiarlos por acciones de Sunrise. Por cada ADS hay una acción de la empresa suiza de telecomunicaciones. La negociación de las acciones de Sunrise en la bolsa suiza SIX comienza a las 9:00 horas con el tradicional toque de campana de la bolsa por parte de la dirección de la empresa.
Diferentes categorías de acciones
El proceso de asignación fue complicado porque Liberty Global tiene tres categorías de acciones. Sunrise también tendrá dos categorías de acciones. Los actuales accionistas de Liberty recibirán una acción A de Sunrise por 5 acciones de Liberty Global.
Sólo las acciones A de Sunrise con el símbolo “SUNN” cotizan en la bolsa de valores suiza. Se espera que se incluyan en el índice bursátil amplio SPI cinco días hábiles después de cotizar en bolsa. Sería el próximo viernes 22 de noviembre.
También existe una segunda categoría de acciones B con diez veces el poder de voto. Esta sigue siendo propiedad en gran parte de los jefes de Liberty, John Malone y Mike Fries, quienes, por tanto, poseen una buena cuarta parte de las acciones del grupo suizo.
Las acciones de Sunrise B no cotizan en bolsa. Los propietarios de estas acciones B pueden canjear sus acciones por acciones Sunrise A en una proporción de 1:10. Un total de 68.759.702 acciones de Sunrise Clase A y 25.977.316 acciones de Sunrise Clase B están en circulación.
Libertad empresarial
Con la IPO, Sunrise volverá a gozar de libertad empresarial. La empresa suiza quedará operativamente separada del gigante estadounidense de redes de cable. Para reducir la deuda de Sunrise, Liberty invierte 1.200 millones de francos.
Sunrise no se separará completamente de la empresa matriz en el futuro. Esto significa que las relaciones comerciales todavía existen. “Gracias a varios acuerdos de servicios, Sunrise seguirá beneficiándose de la asociación con Liberty Global”, se dijo en el Capital Markets Day de septiembre. Además, los jefes de Liberty, John Malone y Mike Fries, siguen siendo accionistas importantes y, por tanto, tienen una gran influencia. (leo/sda/awp)
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