Fondo de inversión creado para financiar el asesoramiento y la sucesión contable

¿El asesoramiento financiero y los planes de sucesión contable representan una oportunidad de inversión?

Australian Wealth Advisors Group (AWAG), que cotiza en bolsa, ciertamente cree que sí, ya que se ha asociado con Teaminvest Private para lanzar un “Fondo de préstamos de sucesión”.

El fondo tiene como objetivo atraer inversores mayoristas y sofisticados.

Las dos firmas han anunciado a la Bolsa de Valores de Australia (ASX) que el fondo está diseñado específicamente para abordar la creciente necesidad de planificación de sucesión dentro de los sectores de planificación contable y financiera.

Al describir el fondo como un producto de préstamo de flujo de efectivo, las empresas dijeron que el fondo apoyaría a “empresas de alta calidad en varias áreas clave, tales como:

• Transición de capital: facilitar la transferencia de propiedad de socios principales a líderes emergentes dentro de la empresa.
• Iniciativas de crecimiento: permitir la adquisición estratégica de negocios complementarios
• Retención de talento: brindar soluciones crediticias que ayuden a retener e invertir en personal de calidad.

El anuncio de ASX decía que todos los préstamos serían evaluados y tasados ​​en su totalidad, y que cada prestatario sería evaluado según criterios crediticios básicos en torno a la reputación y la experiencia, el valor y la calidad de los activos y la capacidad de reproducción en función de las ganancias, el flujo de efectivo y la estabilidad financiera.

Las dos compañías dijeron que el Fondo de Préstamos para la Sucesión presentaba una oportunidad atractiva para inversores mayoristas y sofisticados que buscaban rendimientos específicos y distribuciones regulares de efectivo.

El anuncio decía que el fondo había sido creado por AWAG y ya está operativo.