Nueva York
cnn
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Las acciones estadounidenses se dispararon el miércoles tras una victoria decisiva y trascendental del expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses del martes.
El repunte masivo comenzó en las operaciones previas a la comercialización y continuó durante las sesiones de negociación de la mañana y la tarde. El Dow Jones se disparó 1.507 puntos, o un 3,57%, para cerrar en un nuevo máximo histórico. Es la primera vez que el índice de primera línea gana más de 1.000 puntos en un solo día desde noviembre de 2022.
El S&P 500 y el Nasdaq también alcanzaron nuevos máximos: el S&P subió un 2,5% y el índice de alta tecnología cerró un 2,95% más. El dólar estadounidense tuvo su mejor día en dos años y los rendimientos de los bonos del Tesoro también subieron.
Los mercados se vieron en gran medida estimulados por el hecho de que las elecciones se decidieron con relativa rapidez. Las elecciones –y la creencia generalizada de que Trump y sus aliados podrían impugnar el resultado en los tribunales– han servido como una nube sobre la economía y el mercado de valores de Estados Unidos en los últimos meses. Los mercados, en particular, anhelan certeza, y el camino claro a seguir permitirá a las empresas ajustar sus planes comerciales y de contratación.
“Hay claridad: no veremos otro evento el 6 de enero. El mercado está dando un gran suspiro de alivio por eso”, dijo Michael Block, director de operaciones de AgentSmyth. “El consenso general era que no íbamos a saberlo. Y lo sabemos”.
Pero las acciones también podrían estar reaccionando a la victoria de Trump en particular. Trump superó a varios estados indecisos respecto de la victoria del presidente Joe Biden en 2020, y los republicanos también tomaron el control del Senado. Varias elecciones clave para la Cámara de Representantes siguen indecisas. La llamada ola roja podría marcar el comienzo de una era de desregulación y otras leyes y políticas proempresariales que los inversores creen que podrían beneficiar al mercado de valores.
“Existe una enorme percepción de que se está implementando un régimen favorable a las empresas y a los impuestos, especialmente después de que hayan ganado el Senado”, dijo Block.
Los analistas de JPMorgan predijeron en un informe previo al resultado de las elecciones del martes que, bajo una “ola roja”, las acciones subirían hasta finales de 2024, pero “la incertidumbre en torno a la ejecución de las políticas se volvería más prominente en 2025”.
Sin embargo, los mercados y la economía en general han tenido un mejor desempeño bajo presidentes demócratas, aunque las acciones han experimentado un auge independientemente del partido que controle la Casa Blanca. El S&P 500 ha crecido un promedio del 10% bajo el gobierno de los demócratas y del 6,7% bajo el gobierno de los republicanos, según Sam Stovall de CFRA Research. El producto interno bruto, la medida más amplia de la economía estadounidense, ha promediado el 3,9% bajo los presidentes demócratas, muy por encima del 2,4% bajo los republicanos.
“Este era un mercado preparado para una reacción extrema de una forma u otra”, dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth Management. “El mercado dice: acabamos de elegir a un presidente favorable a las empresas. … La reacción inicial a una administración Trump es recibida con un entusiasmo que puede ser temporal”.
Lo que Trump significa para las empresas y para usted
Trump ha abogado por políticas, incluidas exenciones fiscales y un mayor gasto público, que podrían plantear problemas a la economía y aumentar significativamente el déficit presupuestario de Estados Unidos. Eso devaluó los bonos del Tesoro estadounidense y, por lo tanto, se dispararon los rendimientos, que se negocian en la dirección opuesta a los precios de los bonos.
El rendimiento del bono a 10 años aumentó al 4,4%, socavando los esfuerzos de la Reserva Federal por reducir las tasas de interés para impulsar la economía. La Reserva Federal había estado subiendo las tasas durante los últimos años para combatir un devastador aumento de la inflación. Pero comenzó a recortar las tasas en septiembre y se espera que vuelva a recortarlas el jueves al concluir su reunión de política monetaria de dos días.
“Con aranceles más altos, la Reserva Federal no estará en condiciones de recortar las tasas incluso si la economía se está desacelerando, y esa es una combinación tóxica para la renta fija”, dijo Andrzej Skiba, director de renta fija BlueBay US de RBC Global Asset Management. , señalando que los bonos podrían seguir teniendo dificultades.
Aunque la tasa de los fondos federales puede influir en los rendimientos de los bonos del Tesoro, los préstamos al consumo, incluidas las tasas hipotecarias, los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito, están más estrechamente vinculados a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Así que la victoria de Trump, al menos por ahora, parece mantener esas tasas algo más altas.
Otras de las llamadas operaciones de Trump, incluidas las acciones de su empresa de redes sociales, Trump Media & Technology Group, subieron el miércoles. Las acciones de TMTG, que cotizan bajo el símbolo “DJT”, se dispararon cerca de un 24% antes de cerrar alrededor de un 6% más.
El dólar estadounidense también subió un 1,7% frente al euro y la libra esterlina hasta su nivel más alto desde julio. El dólar podría beneficiarse del plan radical de Trump para aumentar significativamente los aranceles, quizás creando más demanda de productos estadounidenses en el país, aunque la mayoría de los economistas se oponen al plan y muchos sugieren que no cambiará el comportamiento de los consumidores.
Sin embargo, el plan arancelario de Trump podría impulsar la inflación, y eso también podría socavar los esfuerzos de reducción de tasas de la Reserva Federal.
Bitcoin también superó los 76.000 dólares el miércoles por primera vez. Trump se ha acercado a las criptomonedas en los últimos meses después de oponerse ampliamente a ellas en su primer mandato.
Las acciones bancarias, que podrían beneficiarse de la desregulación, experimentaron un auge: Citi subió un 8,4%, Bank of America subió un 8,4% y JPMorgan Chase subió un 11,5%. Las acciones en el ámbito de la detención y la deportación, incluidas GEO Group y CoreCivic, aumentaron un 42% y un 29%, respectivamente.
Mientras tanto, las acciones de Tesla cerraron un 15% más el miércoles. Si bien el mercado de vehículos eléctricos podría salir perdiendo durante una presidencia de Trump, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, pronto podría tener una “puerta abierta” a la Casa Blanca a través de su apoyo y amistad con Trump, escribió Nikos Tzabouras en la plataforma de comercio de activos múltiples Tradu.
Las acciones europeas tuvieron un desempeño inferior al de sus pares estadounidenses el miércoles. El índice Stoxx Europe 600, el índice de referencia de la región, subió un 0,1%, recortando ganancias anteriores. El DAX de Alemania cayó un 0,3% y el CAC de Francia subió un 0,1%, mientras que el FTSE 100 de Londres cotizaba un 0,5% más ese día.
En Asia, el panorama fue mixto. El Nikkei 225 de Japón cerró con un alza del 2,6%, mientras que el S&P ASX de Australia ganó sólo un 0,8%.
“Una presidencia fuerte de Trump y un gobierno (japonés) débil debería ser una buena combinación para los mercados japoneses, particularmente las acciones, ya que el dinero de las pensiones estadounidenses que se dirige a Asia seguirá enfrentando desafíos a la hora de invertir en China”, dijo Neil Newman, jefe de estrategia de Asesoría Astris en Tokio.
En China, el índice compuesto de Shanghai terminó la sesión prácticamente plano, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cerró con una caída del 2,2%.
“Las acciones chinas se vendieron de la noche a la mañana ante la expectativa de más aranceles sobre las importaciones estadounidenses procedentes de China”, dijo en una nota Daniel Murray, subdirector de inversiones y jefe de investigación de EFG Asset Management.
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