- El Departamento de Comercio de Biden está emitiendo nuevas reglas de exportación de semiconductores que afectan a Nvidia.
- Las reglas clasifican a los países para los controles de exportación de GPU, lo que afecta el mercado de Nvidia.
- Los críticos argumentan que las reglas pueden sofocar la innovación en IA. Sus partidarios dicen que mantendrán a Estados Unidos en la cima.
El Departamento de Comercio de la administración Biden publicó el lunes 168 páginas de nuevas regulaciones para la industria de semiconductores de EE. UU. que podrían cambiar drásticamente el año de Nvidia.
Las nuevas reglas apuntan a las exportaciones de unidades de procesamiento de gráficos, los tipos de chips altamente potentes fabricados por Nvidia y su rival AMD. Los centros de datos globales se están llenando de GPU y hasta ahora Nvidia ha reclamado aproximadamente el 90% de esa participación de mercado.
Los chips altamente complejos, como las GPU, se fabrican en gran medida en Taiwán, pero la mayoría de las empresas que los diseñan tienen su sede en EE. UU., por lo que sus productos están dentro de la jurisdicción del Departamento de Comercio.
“Para mejorar la seguridad nacional y la fortaleza económica de Estados Unidos, es esencial que no deslocalicemos esta tecnología crítica y que la IA del mundo funcione sobre rieles estadounidenses”, se lee en el anuncio de la Casa Blanca, y agrega que la informática avanzada en las manos equivocadas puede llevar a ” desarrollo de armas de destrucción masiva, apoyo a poderosas operaciones cibernéticas ofensivas y apoyo a abusos contra los derechos humanos, como la vigilancia masiva”.
En respuesta a restricciones de exportación anteriores, Nvidia creó un modelo de chip menos potente solo para que el mercado chino siguiera haciendo negocios allí después de que la administración Biden cambiara las reglas en 2022.
Las nuevas regulaciones van más allá: agrupan a los países en tres categorías y imponen diferentes controles de exportación a cada una.
El primero es un grupo de 18 aliados a los que se pueden enviar GPU libremente. Se trata de Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, República de Corea, España, Suecia, Taiwán y el Reino Unido.
El segundo grupo figura como “países preocupantes” donde se prohibirán por completo las exportaciones de las GPU más avanzadas. Se trata de China, Hong Kong y Macao, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua y Siria.
Todos los demás países estarían sujetos a un límite de 100.000 GPU. Las reglas establecen un proceso de verificación para pedidos más grandes, en el que las empresas que busquen establecer grupos más grandes en estos países necesitarían la aprobación del gobierno de Estados Unidos para hacerlo.
La administración dijo que las regulaciones tenían disposiciones que mantendrían el flujo de pequeños pedidos de chips a instituciones de investigación y universidades.
Nvidia se ha opuesto a la regulación junto con la Asociación de la Industria de Semiconductores.
“Aunque disfrazadas de medida “anti-China”, estas reglas no harían nada para mejorar la seguridad de Estados Unidos”, escribió Ned Finkle, vicepresidente de asuntos gubernamentales de Nvidia en un comunicado en el sitio web de la compañía.
Impacto en Nvidia
Cualquier restricción a la venta de GPU en cualquier lugar afectará las ventas de Nvidia.
“La administración Biden ahora busca restringir el acceso a las principales aplicaciones informáticas con su regla de “difusión de IA” sin precedentes y equivocada, que amenaza con descarrilar la innovación y el crecimiento económico en todo el mundo”, escribió Finkle.
¿Pero las regulaciones frenarán las ventas o las cambiarán?
Chris Miller, autor de “Chip War” y destacado experto en la industria de los semiconductores, dijo a Business Insider que no estaba seguro de si el volumen total de GPU vendidas se vería sustancialmente afectado debido a la alta demanda de los productos de Nvidia.
“Sospecho que estas reglas generalmente tendrán el impacto de trasladar la construcción de centros de datos hacia empresas estadounidenses”, dijo Miller.
Si la demanda baja, “cambiaría debido a una reducción de la demanda de GPU por parte de países o empresas que no están dispuestos a depender de los proveedores de nube estadounidenses”, dijo Miller.
Las reglas redactadas habían estado circulando antes del anuncio del lunes y las reacciones de los líderes tecnológicos han sido feroces.
El vicepresidente de Oracle, Ken Glueck, escribió en su blog sobre ellos por primera vez a mediados de diciembre y nuevamente a principios de enero.
Tanto Finkle como Glueck se centraron en los límites por país como el elemento introducido de mayor trascendencia.
“La política extrema de ‘límites nacionales’ afectará a las computadoras convencionales en países de todo el mundo, sin hacer nada para promover la seguridad nacional sino más bien empujando al mundo hacia tecnologías alternativas”, dijo Finkle en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes.
Es particularmente notable que Singapur, México, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Arabia Saudita e India no se encuentren en el nivel de países sin restricciones, señaló Glueck.
La exclusión de varios países de Medio Oriente podría cambiar seriamente el curso de la construcción de la infraestructura global de IA, dijo Miller.
“El principal impacto de estos controles es que hacen mucho más probable que los sistemas de inteligencia artificial más avanzados se entrenen en Estados Unidos en lugar de en Medio Oriente”, dijo Miller.
“Sin estos controles, los gobiernos ricos de Medio Oriente habrían logrado hasta cierto punto convencer a las empresas estadounidenses para que entrenaran sistemas de inteligencia artificial de alta gama en Medio Oriente ofreciendo centros de datos subsidiados. Ahora esto no será posible, por lo que las empresas estadounidenses entrenarán sus sistemas en Estados Unidos”, dijo Miller.
Glueck escribió que las cuotas nacionales eran el peor concepto dentro del proyecto de reglamento, que se publicará formalmente el miércoles, según el Registro Federal.
“Controlar las GPU no tiene sentido cuando se puede lograr la paridad simplemente agregando más GPU, aunque sean menos potentes, para resolver el problema”, escribió Glueck de Oracle en diciembre. “El problema con esta propuesta es que supone que hay No otros proveedores no estadounidenses de los cuales adquirir tecnología GPU”, continuó.
Apoyo republicano
El destino de las reglas de control de exportaciones sin precedentes de Biden es incierto dado su momento.
La declaración del lunes de Finkle de Nvidia hizo referencia a la administración Trump y afirmó que en su primer mandato, Trump “sentó las bases para la fortaleza y el éxito actuales de Estados Unidos en IA”.
Las nuevas reglas están sujetas a un período de comentarios de 120 días antes de que entren en vigor. El presidente Biden habrá dejado el cargo cuando entren en vigor.
Aunque surgieron de una administración demócrata saliente, las reglas cuentan con cierto apoyo del lado del presidente electo.
El congresista republicano John Moolenaar y Raja Krishnamoorthi, presidente y miembro de alto rango del Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino, están a favor del marco.
“Las GPU, o cualquier país que aloje la infraestructura de computación en la nube de Huawei, deberían tener restringido el acceso a los pesos de los modelos de IA de doble uso y peso cerrado”, publicaron los dos legisladores en una declaración escrita.
Matt Pottinger, quien formó parte del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump y actual presidente del programa de China en la Fundación para la Defensa de las Democracias junto con el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, escribió un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal el 6 de enero. Sugieren que las restricciones a las exportaciones existentes han tenido éxito, pero aún dejan espacio para que China establezca centros de datos en terceros países amigos, por lo que se necesitan más restricciones.
“Los escépticos de estas restricciones argumentan que los países y empresas a los que se aplican las reglas simplemente cambiarán a chips de IA chinos. Este argumento pasa por alto que los chips estadounidenses son superiores, lo que da a los países un incentivo para seguir las reglas estadounidenses”, escribieron Pottinger y Amodei.
“Los países que quieran cosechar enormes beneficios económicos tendrán un incentivo para seguir el modelo estadounidense en lugar de utilizar los chips inferiores de China”, continuaron.
Miller confirmó que el hecho de que China todavía esté comprando GPU “descartadas” de Nvidia es señal suficiente de que los chips diseñados localmente aún no son competitivos.
“Mientras China importe GPU estadounidenses, no podrá exportar, en cuyo caso estos controles serán efectivos porque no existe una fuente alternativa de GPU de alta gama”, dijo Miller.
Pero Huawei se está poniendo al día, dijo Alvin Nguyen, analista senior de Forrester. En su opinión, controles adicionales a las exportaciones estadounidenses podrían acelerar ese trabajo.
“Han alcanzado una generación detrás de Nvidia”, dijo Nguyen.
Otra preocupación es que restringir el flujo de chips avanzados podría segmentar la oportunidad económica de que la IA se extienda por igual en todo el mundo.
“Si no se trabaja con la mejor infraestructura, los mejores modelos, es posible que no se puedan aprovechar los datos que se tienen, creando los que tienen y los que no tienen”, dijo Nguyen.