Crédit Agricole Assurances anuncia el lanzamiento de una colocación acelerada de acciones
Juegos franceses
19 de noviembre de 2024 – Crédit Agricole Assurances (“CAA”), que actualmente posee, a través de sus filiales de propiedad absoluta Predica y Crédit Agricole Assurances Retraite, una participación de aproximadamente 10,2 millones de acciones de Française des Jeux (“FDJ”), allí “Compañía”), que representa aproximadamente el 5,5% del capital y el 7,3% de los derechos de voto de la Sociedad, anuncia el lanzamiento, a través de Predica, de la venta de 4.073.436 acciones ordinarias de FDJ (las “Comportamiento”), representando aproximadamente el 2,2% del capital de la Sociedad. Estas Acciones se colocarán entre inversores cualificados mediante un proceso de colocación acelerado (el “Colocación”).
CAA ha sido accionista de Française des Jeux desde su salida a bolsa en noviembre de 2019, apoyando a la empresa durante todo su desarrollo, en particular el reciente éxito de la adquisición de Kindred. De este modo, FDJ se convierte en un actor internacional en el sector del juego. La Colocación es parte de la estrategia de CAA para racionalizar su cartera de inversiones. Tras la Colocación, CAA poseerá aproximadamente el 3,3% del capital y el 4,5% de los derechos de voto de la Sociedad. CAA seguirá formando parte de la junta directiva de la empresa.
CAA ha celebrado un acuerdo de indulgencia y bloqueo con Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (el “Coordinador Global y Bookrunner”) respecto de las acciones de FDJ mantenidas al final de la Colocación, por un período de 90 días, a partir de la fecha de liquidación-entrega de la Colocación (sujeto a ciertas excepciones habituales).
La Colocación comenzará inmediatamente después de este anuncio. Los términos finales de la Colocación se determinarán y anunciarán una vez finalizado el proceso de construcción del libro de pedidos.
Se espera que la liquidación y entrega de la Colocación se lleve a cabo el 22 de noviembre de 2024.
Las acciones de FDJ cotizan en el mercado regulado Euronext de París (código ISIN: FR0013451333).
Este comunicado de prensa no constituye ni forma parte de una oferta o solicitud para comprar acciones de FDJ, y la Colocación no puede constituir bajo ninguna circunstancia una oferta al público (que no sea a inversores institucionales) en ninguna jurisdicción, incluida Francia.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank actúa como único coordinador global y bookrunner de la colocación.
Acerca de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, aseguradora líder en Francia, es la empresa del grupo Crédit Agricole que agrupa todos los negocios aseguradores de Crédit Agricole SA Crédit Agricole Assurances ofrece una gama de productos y servicios en materia de ahorro, jubilación, salud, protección y seguros. . Son distribuidos por los bancos del grupo Crédit Agricole en Francia y en 9 países del mundo, y están dirigidos a clientes particulares, profesionales, agricultores y empresas. Crédit Agricole Assurances tiene 5.800 empleados. Su facturación (“no GAAP”) a finales de 2023 asciende a 37,2 mil millones de euros.
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La venta de acciones de FDJ no constituye una oferta pública y la oferta de acciones de la empresa está dirigida exclusivamente a inversores cualificados, incluso en Francia.
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Este comunicado de prensa constituye una comunicación promocional y no un folleto en el sentido del Reglamento (UE) n.º 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, modificado (el “ Reglamento de Folletos »).
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Francia
En Francia, la oferta de acciones de la empresa FDJ se realizará como parte de una colocación privada en forma de bookbuilding acelerado a inversores cualificados únicamente en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento y de conformidad con las disposiciones legales. y disposiciones reglamentarias aplicables en Francia. No habrá oferta pública en ningún país (incluida Francia) en relación con las acciones de FDJ.
Reino Unido
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Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender valores ni ninguna solicitud de oferta para comprar o suscribir valores en los Estados Unidos de América. Las acciones, o cualquier otro valor financiero, sólo podrán ofrecerse o venderse en los Estados Unidos de América después del registro conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la “ Ley de Valores “), o como parte de una exención de esta obligación de registro. Las acciones de la sociedad FDJ no han sido ni serán registradas en el sentido de la Ley de Valores y Crédit Agricole Assurances no tiene intención de registrar la oferta total o parcialmente en los Estados Unidos de América ni de realizar una oferta pública en los Estados Unidos de América.
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El Coordinador Global y Bookrunner actúa en nombre de Crédit Agricole Assurances (con exclusión de cualquier otra persona) en relación con la colocación y no puede ser considerado responsable de ninguna manera ante ninguna otra persona como Crédit Agricole Assurances, ya sea con respecto a las garantías. concedidos a los clientes del Coordinador Global y Bookrunner o con respecto a la prestación de asesoramiento relacionado con la inversión.
Ni el Coordinador Global ni Bookrunner, ni ninguno de sus directores, funcionarios, empleados, asesores o agentes aceptan responsabilidad, ni hacen ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en este comunicado de prensa (o. si se ha omitido alguna información en este comunicado de prensa) o cualquier otra información relacionada con FDJ, Crédit Agricole Assurances, en forma escrita, oral o visual o electrónica, independientemente del modo de transmisión o disponibilidad o por cualquier pérdida resultante del uso de este comunicado de prensa o su contenido o de otro modo.
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20241119 – CAA – Nota de prensa de lanzamiento – vF
