Paramount Global está en conversaciones para abrir sus libros a un consorcio formado por Sony Pictures y la firma de adquisiciones Apollo Global Management, interesados en adquirir la compañía de medios estadounidense, dijeron el miércoles personas familiarizadas con el asunto.
Los asesores de ambas partes están discutiendo los términos de un pacto de confidencialidad que permitirá el intercambio de información comercial sensible, dijeron las fuentes. Esto permitiría a Apollo y Sony reforzar su oferta de 26.000 millones de dólares y oponerse a la oferta competidora de Skydance Media, propiedad de David Ellison.
Un comité especial de la junta directiva de Paramount encargado de evaluar las opciones de la compañía dejó que expirara el período de exclusividad en sus conversaciones con Skydance la semana pasada.
Las fuentes solicitaron el anonimato debido a la naturaleza confidencial del asunto y dijeron que no había garantía de que las discusiones resultaran en un acuerdo.
Un portavoz del comité especial de Paramount declinó hacer comentarios.
Tony Vinciquerra, presidente de Sony Pictures, se acercó por primera vez al accionista mayoritario de Paramount, Shari Redstone, hace varios años para considerar la posibilidad de adquirir el estudio cinematográfico Paramount Pictures, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. En ese momento, Shari Redstone no estaba interesada en disolver la empresa, dijo una de las fuentes.
Desde entonces, Sony ha ampliado su negocio de entretenimiento, que abarca la producción cinematográfica, musical y televisiva, así como la distribución y publicación.
Sony Pictures posee más de 3.500 películas, incluidas franquicias como “Jumanji”, “Resident Evil” y “James Bond”.
Al asociarse con Paramount, que produjo las películas “Star Trek”, “Top Gun” y “El Padrino”, Sony Pictures crearía un estudio de Hollywood con el peso de Universal Studios o Walt Disney Studios en términos de taquilla.
Una asociación entre Sony y Paramount le daría una participación del 20,5% de la taquilla norteamericana, según el análisis de participación de mercado de Comscore, basado en la venta de entradas en 2023.
Skydance propuso una transacción compleja, en la que pagaría alrededor de 2 mil millones de dólares para adquirir el holding de la familia Redstone, National Amusements, que posee el 77% de las acciones con derecho a voto Clase A de Paramount.
Luego se esperaba que Paramount adquiriera Skydance en un acuerdo de acciones por valor de aproximadamente 5 mil millones de dólares. Luego propuso una oferta de 3.000 millones de dólares que incluía una combinación de recompra de acciones y efectivo que podría utilizarse para pagar la deuda. (Reporte de Dawn Chmielewski en Los Ángeles y Anirban Sen en Nueva York; Editado por Jamie Freed)
