A sus 39 años, Nico Rosberg puede contar con su celebridad para abrirle las puertas de las mayores sociedades de inversión del mundo. Hoy, el ex campeón del mundo de F1 apuesta a que este acceso privilegiado beneficiará a muchos europeos ricos que deseen abrirse camino en Silicon Valley.
Artículo de Justin Birnbaum para Forbes EE. UU.
Correr por las estrechas calles de Montecarlo a más de 300 kilómetros por hora no es nada comparado con la adrenalina de acercarse a una de las leyendas del capital riesgo, el cofundador Mike Maples Jr. de Floodgate. Nico Rosberg tuvo esa oportunidad en una conferencia de negocios en Nueva York el mes pasado, y con los cientos de admiradores que rodeaban al famoso capitalista de riesgo, simplemente hablar con él podría haber parecido imposible.
Sin embargo, a sus 39 años, Nico Rosberg ha encontrado una forma eficaz de romper el hielo en este tipo de situaciones. “Normalmente soy muy reservado, pero tengo que destacar gracias a mis dos segundos de presentación”explica. “Así que seguí derecho [vers lui] y dije: “Oye, soy el campeón mundial de F1, Nico”. »
Ese día logró pasar unos minutos con Mike Maples Jr. No es la primera vez que Nico Rosberg, que pasó 11 temporadas compitiendo para los equipos Williams y Mercedes, aprovecha su éxito en la parrilla de F1 para presentarse a una audiencia completamente nueva de fundadores e inversores. Desde que tomó su última bandera a cuadros en 2016, el piloto nacido en Alemania ha trabajado para reconstruir su imagen como emprendedor, financiando más de 30 empresas y fundando algunas propias. Hoy, con una red que se extiende desde Silicon Valley hasta Europa occidental, Nico Rosberg se pone al volante de su empresa más ambiciosa: gestionar un fondo.
Reuniendo a las mejores firmas de capital riesgo estadounidenses
En abril, su empresa Rosberg Ventures, con sede en Mónaco, anunció la creación de un “fondo de fondos” que reúne capital y lo despliega principalmente a través de otras firmas de capital de riesgo, en lugar de invertir directamente en empresas de nueva creación. Nico Rosberg declaró hoy en exclusiva a Forbes que ha asegurado 100 millones de dólares en activos bajo gestión, incluidos al menos 5 millones de dólares en capital. El objetivo, afirma, es reunir a las mejores empresas de capital riesgo estadounidenses, porque “Tiene sentido confiar su dinero a las mejores empresas del mundo”.
Es una estrategia inteligente. Un estudio de 2014 realizado por la firma de servicios financieros Wealthfront encontró que el 95% de los retornos obtenidos por la industria de capital de riesgo de Estados Unidos fueron generados por las 20 principales empresas del sector, una cifra que, según el autor del informe, Andy Rachleff, sigue siendo relevante en la actualidad.
Sin embargo, estos resultados también hicieron que empresas de alto perfil como Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins y Thrive Capital fueran tan deseables que tuvieron que rechazar a inversores ansiosos. Este ecosistema competitivo es parte del discurso de Nico Rosberg: para sus clientes, principalmente familias alemanas e italianas muy ricas que no están conectadas con Silicon Valley, puede aprovechar sus relaciones para ofrecerles un servicio al que no quieren. sus hogares.
“Se convierte en una clase de acceso en lugar de una clase de activo porque todos los rendimientos son capturados por estas pocas empresas importantes”explique Nico Rosberg. “Los ganadores siguen ganando. »
De la F1 a la inversión ángel
Este tipo de dominación dinástica es un concepto familiar para Nico Rosberg, aunque se trate de un ámbito muy diferente. Como miembro del equipo Mercedes-AMG Petronas F1, ayudó a asegurar tres campeonatos de constructores consecutivos, el comienzo de una racha sin precedentes de ocho títulos bajo el mando del multimillonario propietario y director ejecutivo Toto Wolff. Sin embargo, en 2016, después de superar a su compañero de equipo Lewis Hamilton por el título del Campeonato Mundial de Pilotos, Nico Rosberg conmocionó al mundo de las carreras y terminó abruptamente su carrera a la edad de 31 años.
Rápidamente recurrió a la inversión ángel y se unió al círculo de atletas famosos que se convirtieron en verdaderos empresarios, no sólo en patrocinadores. Así, el base de los Lakers, LeBron James, cofundador de la empresa de producción y desarrollo de entretenimiento SpringHill, se convirtió en 2022 en el primer atleta en activo en tener un patrimonio neto de mil millones de dólares, mientras que Joe, el famoso quarterback de la NFL Montana, y la legendaria tenista Serena Williams han encontrado Éxito en el capital riesgo. En cuanto a Nico Rosberg, tenía dinero para crecer después de acumular casi 80 millones de dólares en ganancias antes de impuestos a lo largo de su carrera, gracias a su salario en la F1 y a sus bonificaciones por desempeño, según estimaciones de Forbes.
“Como deportista o celebridad, generalmente tienes acceso a la información”explica un socio de una gran empresa de capital riesgo en Silicon Valley, donde Nico Rosberg es inversor. “Obtienes este acceso especial porque la gente quiere conocerte, quiere conectarse contigo. […] Si eres capaz de presentarte a las mejores empresas, aportar valor añadido y tener un buen sobre para invertir, entonces eres bienvenido. »
Los vínculos de Nico Rosberg con la F1 le permitieron conseguir su primera oportunidad poco después de dejar el deporte del motor. Mercedes-Benz, el fabricante de automóviles que posee un tercio del equipo de carreras, invirtió en la start-up ChargePoint, especializada en infraestructuras para vehículos eléctricos, e invitó al ex campeón a participar. Emitió un cheque de cinco cifras y renunció después de que la empresa se hiciera pública en 2021. Nico Rosberg se niega a revelar exactamente cuánto ganó con el acuerdo, pero dice que fue “mucho más de lo que invertí”.
Su cartera no ha hecho más que crecer a partir de ahí, cubriendo una amplia gama de sectores, incluidos los viajes compartidos (Vay) y la inteligencia artificial (Codeium), con un promedio de 50.000 dólares por inversión. Compró una participación en la start-up Ivy, especializada en pagos digitales, tras enviar una serie de correos electrónicos espontáneos. “Me dije a mí mismo: ‘Está bien, respeto tu entusiasmo. Nos vemos” »explica Ferdinand Dabitz, cofundador de Ivy.
Aportar valor añadido
Aunque los balances no son necesariamente su área de especialización, Nico Rosberg ha encontrado otras formas de añadir valor, por ejemplo presentando a Ferdinand Dabitz a un director general europeo del sector del transporte, un cliente potencial de Ivy.
A través de oportunidades de coinversión, llamadas en frío y presentaciones de fundadores, Nico Rosberg comenzó a construir su reputación en el espacio del capital de riesgo. La serie de telerrealidad Fórmula 1: Pilotos de su destino de Netflix, que permitió a la F1 alcanzar un nuevo nivel de popularidad en Estados Unidos, también impulsó su estrellato al otro lado del Atlántico. Sin embargo, Nico Rosberg sufrió una serie de negativas cuando intentó invertir su dinero en fondos líderes. En su quinto intento fallido, la empresa Andreessen Horowitz le dio algunos consejos, sugiriéndole que acudiera a empresas con mayores cheques y una forma clara de destacarse.
Nico Rosberg, nacido en Alemania y criado en Mónaco, decidió acumular capital y se dirigió al otro lado del Atlántico. El mercado de capital de riesgo europeo es mucho menos maduro y hasta ahora ha recaudado sólo un tercio de los 140.000 millones de dólares de su homólogo estadounidense, según Crunchbase. “Realmente no tenemos el equivalente de Silicon Valley o incluso de Nueva York”dice Nigel Morris, socio director de la firma de capital riesgo fintech QED Investors y un destacado empresario inglés que aún no ha trabajado con Nico Rosberg. Nigel Morris añade que la región está rezagada en términos de dinamismo del mercado, es decir, la calidad y el ritmo de las transacciones, y que los inversores enfrentan diferencias regulatorias y culturales de un país a otro.
Nico Rosberg, que tuvo la oportunidad de darse a conocer como hijo del ex campeón de F1 Keke Rosberg y que reforzó su fama participando durante varias temporadas en el programa alemán Tanque de tiburones, La guarida del león (La Guarida de los Leones) ha encontrado una manera de conectar con las familias detrás de las empresas alemanas de mediana y gran capitalización. También entró en contacto con inversores en Italia, donde tiene muchos seguidores. Y tenía una propuesta única para venderles: acceso a Silicon Valley.
“Si no entras en los mejores fondos de capital riesgo, tu cartera media arrojará rentabilidades insatisfactorias”dice un miembro de una gran familia industrial alemana que invirtió con Nico Rosberg. “Hay mucha gente en la industria que hace promesas sobre lo que pueden lograr, pero Nico cumple sus promesas. »
Una gran red de inversores europeos
Con una red de inversores europeos a su disposición, Nico Rosberg disponía, por tanto, de una reserva de capital en gran parte sin explotar para atraer la atención de grandes fondos. Recaudó discretamente 22 millones de dólares a finales de 2022 y, en el momento del cambio de calendario, comprometió la suma total a una única empresa de nivel 1. Esto condujo directamente a la creación de su fondo de fondos, que en abril comenzó a recaudar 75 millones de dólares. y finalizó con 78 millones de dólares en emisiones con exceso de suscripción, de unos 25 inversores. El fondo estará plenamente operativo dentro de dos años, aunque Nico Rosberg se niega una vez más a revelar exactamente a través de qué empresas.
Tomará mucho más tiempo juzgar el desempeño del fondo. Opera en un ciclo de diez años, con la opción de agregar extensiones de tres años, imitando la forma en que operan los fondos de inversión subyacentes. Históricamente, los mejores fondos del sector han tenido una rentabilidad media anual del 25%, pero en el futuro, según Nico Rosberg, hay consenso en que esta rentabilidad podría ser un poco peor en todo el sector. “un poco más restringido”según sus términos. Planea crear un nuevo fondo de fondos cada dos años para mantenerse activo cuando las principales empresas ofrezcan nuevas oportunidades.
Mientras este dinero se gestione en otra parte, Nico Rosberg no permanecerá de brazos cruzados. Organiza regularmente eventos en carreras de F1 y construye nuevas relaciones dentro de su red. De hecho, ayudó a negociar una asociación de participación en las ganancias entre la empresa de tecnología alemana SAP y la startup SecJur, que se especializa en automatización de cumplimiento.
“Creamos conexiones”declara Nico Rosberg. “Esto es lo que hacemos. »
Una traducción de Flora Lucas. Este artículo se puede encontrar en la versión original en Forbes.com.
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